斯諾(遠(yuǎn)明 飾)深入濟(jì)南和薩拉齊報(bào)道日軍殘忍行徑

孫科與斯諾簽定了一年的旅行觀光月刊和旅行廣告合同，還專(zhuān)門(mén)從軍方抽調(diào)出一名少校陪同斯諾，負(fù)責(zé)斯諾的安全。讓斯諾沒(méi)有想到的是，出現(xiàn)的人竟然是自己三個(gè)月的中文老師——華盛頓·吳(程皓楓 飾)，他上前就要擁抱自己的老朋友。

兩個(gè)人在車(chē)上討論著最近的近況，斯諾請(qǐng)求華盛頓幫自己解決偷渡上岸沒(méi)有身份的問(wèn)題。華盛頓一口同意，但說(shuō)自己因?yàn)橹苯颖昏F道部調(diào)派陪同還升官到了少校，不能陪同一個(gè)沒(méi)有身份的小記者。華盛頓想起，斯諾曾在船上冒充過(guò)一個(gè)美國(guó)銀行家，就打算繼續(xù)借用這個(gè)身份。心有余悸的斯諾擔(dān)心再遇到共產(chǎn)黨，而華盛頓寬慰他說(shuō)“朱毛”離這里很遠(yuǎn)，看斯諾不理解就繼續(xù)解釋道是朱德和毛澤東(黃海冰 飾)。

孔令偉一個(gè)人去搭乘火車(chē)，路上居然被一伙小混混糾纏?？琢顐サ耐瑢W(xué)見(jiàn)她有難，馬上沖過(guò)去想幫忙，卻也被小混混給纏住了。也來(lái)搭乘火車(chē)的華盛頓見(jiàn)狀，馬上掏出手槍向天放了一彈嚇走了小混混，孔令偉氣不過(guò)，沖上去就要搶華盛頓的手槍?zhuān)煤檬帐澳侨簤牡?，被華盛頓一把抱在懷中制止了。孔令偉的同學(xué)看到兩個(gè)人曖昧的舉動(dòng)過(guò)來(lái)調(diào)侃，被孔二小姐嬌嗔地制止了。華盛頓詢問(wèn)孔令偉出現(xiàn)在車(chē)站的原因，孔令偉說(shuō)自己是來(lái)送同學(xué)的，聽(tīng)說(shuō)華盛頓他們也要去濟(jì)南，就順道一起來(lái)送送。

斯諾通過(guò)閱讀報(bào)紙，得知張學(xué)良(趙文卓 飾)和蔣介石達(dá)成統(tǒng)一共識(shí)，正當(dāng)斯諾認(rèn)為東北易幟意味著北伐戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，中國(guó)即將遠(yuǎn)離戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)，火車(chē)卻突然急停。一名小伙計(jì)前來(lái)報(bào)告，說(shuō)濟(jì)南府的軌道由于被日軍控制難以前行，所有火車(chē)都必須返程或繞路，而最早在明天中午才能在把華盛頓的車(chē)廂掛在沿途的返程列車(chē)上返航。這些情況和斯諾在美國(guó)報(bào)紙上閱讀的情況大相徑庭，華盛頓解釋說(shuō)，這是因?yàn)槭Y委員長(zhǎng)比較隱忍、不愿事件擴(kuò)大才隱瞞的，而日軍卻大肆造謠，形成濟(jì)南事件的造成是中國(guó)的錯(cuò)誤的假象。斯諾對(duì)于濟(jì)南事件好奇不已，華盛頓只好把兩個(gè)人打扮成中國(guó)商人，打算悄悄潛入濟(jì)南。

兩個(gè)人在進(jìn)入濟(jì)南前接受日軍盤(pán)查，本來(lái)因?yàn)樯矸轃o(wú)法證實(shí)而被拒絕訪問(wèn)，但當(dāng)聽(tīng)到斯諾的銀行家假身份格里漢姆后，日軍龜田想起高倉(cāng)先生曾經(jīng)提過(guò)這個(gè)愛(ài)吃牛扒的美國(guó)人，就放行了。當(dāng)晚兩個(gè)人就進(jìn)入了濟(jì)南報(bào)社打探消息，并在報(bào)社地下室中見(jiàn)到了日軍占領(lǐng)濟(jì)南時(shí)的幸存軍人，得知了日軍搶占濟(jì)南、燒殺搶掠的殘忍行徑。斯諾趕到憤慨不已，馬上將自己的所見(jiàn)所聞?dòng)涗浀菆?bào)，揭露日軍殘暴行徑，讓宋美齡(周海媚 飾)滿意不已。

薩拉齊的賑災(zāi)糧食即將下發(fā)，而官員賈黃堤(劉濤 飾)不懼反貪行動(dòng)，仍然打算勾結(jié)商人低價(jià)賣(mài)出高價(jià)收入，從中賺取差價(jià)。賈黃堤接到通知，說(shuō)南京方面要派人去視察薩拉齊的賑災(zāi)情況。正要去薩拉齊視察的斯諾和華盛頓在歸化火車(chē)站碰到了直子，聽(tīng)說(shuō)直子要一個(gè)人去東北的時(shí)候，斯諾為了保護(hù)直子，不顧華盛頓的反對(duì)堅(jiān)決要帶著直子一起。薩拉齊政府根本不積極賑災(zāi)，聽(tīng)說(shuō)馬上有人要來(lái)視察后，也只是讓幾家地主假裝開(kāi)倉(cāng)放糧演演戲，視災(zāi)民的生命為草芥。斯諾偶然遇到美國(guó)朋友艾黎，才得知薩拉齊災(zāi)區(qū)的真實(shí)情況，到處都是因?yàn)槲烈呋蝠囸I死去的尸體。一夜大風(fēng)，眾人躲在艾黎醫(yī)療隊(duì)駐扎的小廟，斯諾對(duì)直子內(nèi)疚不已，后悔自己為什么要把直子帶到這樣的人間地獄，斯諾還承認(rèn)自己上次欺騙了直子和她父親。

一夜醒來(lái)，瘟疫突然加重，華盛頓也染上了疾病，和斯諾一起返回上海，而直子堅(jiān)持要去東北找自己的未婚夫，和兩個(gè)人分了手。上海的共產(chǎn)黨成員聚在一起緬懷為革命而犧牲的同志。