來中國多年并漢語熟練的藍凌兒(黃鍶騏 飾)收到坂西一良的密令，要她暗殺張懷濱(高云翔 飾)。她化身為衡陽流亡學(xué)生，得到組長楊湘翠的支持，并設(shè)法潛入軍營舞會，取得了張懷濱戰(zhàn)友傅立柱的信任，這時懷濱卻因抗拒審查被關(guān)進反省院。

特務(wù)營長諶建業(yè)(王鵬凱 飾)在與八路軍對峙中被俘，慌亂中發(fā)現(xiàn)對方參謀是親妹妹劍玉。南下支隊的王司令和政委巧妙利用劍玉與建業(yè)的兄妹關(guān)系，讓她去送情報，諶劍玉(秋瓷炫 飾)夜晚按計劃打暈門衛(wèi)將哥哥建業(yè)救了出來，二人一路逃回了國軍陣營。