樹妖把寧采臣和戲聶小倩他們墜崖是身亡的消息告訴了聶母，狐族他們和黑風的爪牙展開的大戰(zhàn)，等燕赤霞他們回來只發(fā)現(xiàn)了身受重傷的嚴雨生。

墜崖的聶小倩沒有死，而寧采臣卻摔斷了腿，聶小倩找來草藥幫寧采臣簡單包扎了一下。寧采臣讓聶小倩丟下他逃命，聶小倩卻堅持留下了等他傷好一起離開。

聶母和小倩舅舅沒有死，在逃命途中被血魔所救。懸崖下面的聶小倩在尋路的時候發(fā)現(xiàn)了精疲力盡的嚴雨生的師傅聶仁，聶仁很是不待見聶小倩，只因為她是狐妖。

受了傷的嚴雨生在杜月容的住所養(yǎng)傷，杜月容看見嚴雨生就很是不待見，說起了風涼話，弄得嚴雨生一肚子火氣。燕赤霞他們很是擔心生死不明的聶小倩和寧采臣兩人。

聶小倩和寧采臣一天找不到尸首黑風就寢食難安，責令樹妖姥姥趕快去追蹤，樹妖姥姥說了陶晉的壞話，黑風現(xiàn)在滿腦子都是怎么摧毀狐族，斥責了樹妖姥姥一頓。

陶晉偷偷的去看小環(huán)，給了小環(huán)鐵鏟，讓小環(huán)趁著守衛(wèi)睡著的時候挖地道逃跑。杜月容又諷刺數(shù)落嚴雨生仗著有傷在身不去尋找寧采臣他們，嚴雨生一氣之下離開了。

燕赤霞趕緊追上來勸說，嚴雨生向燕赤霞表白，燕赤霞以修道為由不接受嚴雨生的好。嚴雨生質(zhì)問他是否是因為心里裝了聶小倩才不喜歡她的，一番話堵的燕赤霞啞口無言。

黑風去監(jiān)牢給小環(huán)下了咒，此時的小環(huán)失去了思考的意識，完全聽命于黑風。聶小倩陪著寧采臣在崖底養(yǎng)傷，可以說他們兩人暫時過上了安穩(wěn)的日子。這天他們發(fā)現(xiàn)了一些有圖案的石頭，猜測此地在很久以前應(yīng)該是一個國家。