回都后，曹操(陳建斌 飾)清楚地意識到“晉封王位”時機不成熟。因為他在身受萬歲之賀時，斜眼看見首席謀臣荀彧(李建新 飾)垂目不忍，看見關、張等將面有憤意……他們代表了朝內、朝外大批文武之心呵，何況各州還有諸侯割據!曹操決定：絕不可做第二個袁術!

當天夜里，劉備(于和偉 飾)也在告誡關羽(于榮光 飾)張飛(康凱 飾)，現在我們身居籬下，務必萬事忍耐!……突然宮中傳報，說漢帝行獵遇寒，臥病不起。劉備聞訊大急，匆匆入宮探視。宮門處，衛(wèi)士以“夜深”為名攔阻，劉備怒斥“我是皇叔，天子授我任意出入之權!”

劉備進入內廷，卻看見一只空蕩龍榻。伏皇后告訴他，皇上正在暖閣中“如廁”。劉備在廁外請安。獻帝卻喚他入內……原來，整個宮廷皆有曹操耳目，只有廁所是唯一安全的地方。獻帝坐在馬桶上，看見劉備第一句話便是：皇叔啊，你看見了――這只馬桶才是朕真正的帝位!朕這個皇帝，真不是人做的!……

漢帝向劉備泣訴悲傷：他從即位那一天起，就淪為董卓掌中物。董卓曾經一邊如廁一邊向他問話，而他只能立于廁外做答。董卓亂宮廷、淫妃嬪、稱假父、竊朝政。董卓死后，又落入李確、郭汜手中，他們更是毒如蛇蝎惡如狼……劉備顫聲：外間傳言，曹宰相事君執(zhí)禮甚恭啊。獻帝告訴劉備，這話不錯。曹操從沒有虐待他、更不會淫亂宮廷，他奉給獻帝吃用不盡的錦衣玉食，但是“他當朕的家做朕的主，他把朕關在金絲籠里，挾天子令諸侯。而且，時機一到，他必然竊取帝位，篡漢自立!曹操名為漢相，實為漢賊!與董卓不同的是，曹操竊國不落賊名，對外反而顯示出他是漢廷棟梁、威震天下。曹賊竊國比董卓高明千百倍啊!昨日行獵，足見一斑……”君臣二人，圍著一只馬桶，抱頭痛哭。最后獻帝告訴劉備：朕在籠中難有作為，請皇叔在外謀立英雄大業(yè)，匡扶漢室，以拯蒼生百姓，以慰先帝天靈……獻帝竟然向劉備下跪!劉備大慟，立誓剿除巨賊，謀求漢室中興大業(yè)!

劉備退出后，只見伏皇后守立廁外。她遞給劉備一只絲絹，要他擦盡眼淚再離開宮廷。劉備更覺悲傷……

劉備走后，漢帝與伏皇后相商：欲討國賊，必須有忠臣傳遞密詔，聯絡天下英雄。伏后推薦國舅董承。漢帝便咬破手指，在絹上寫上一道密詔，縫入玉帶之中。

翌日，漢帝病愈，往功臣閣叩祭先帝天靈，在閣中，他賜予董承一件宮廷玉帶。

曹操立刻接到稟報，說漢帝獨自在功臣閣召見董國舅，其狀可疑……曹操聞報，匆匆趕去。

功臣閣外，漢帝已祭罷離去。曹操迎面撞見董國舅，客氣地請他陪自己再次拜祭歷代漢帝之靈位……

功臣閣內，曹操仰望著一尊尊先帝靈位，語帶雙關：此處，可真是上達天意、下通靈犀的好地方啊!

曹操追問漢帝究竟說了什么?董國舅力辯無它，皇上只賜送了一副錦袍玉帶。董國舅脫下袍與帶讓曹操觀賞。曹操再三細看，沒見異常，于是便微笑著請董國舅將這副袍帶轉贈自己。董國舅強壓著內心驚慌，不敢猶豫，立刻恭敬地將袍帶相贈。于是曹操穿上袍帶，再三上下端祥，突然放心大笑，竟然重新把袍帶脫還給了董國舅!

入夜，董國舅在燈下細察袍帶，久久看不出異常，直到燈花爆響，把玉帶燒一星小洞，他才在帶中看見那件血詔!……

幾日后，董國舅拜訪劉備，出示血詔――此時血詔上已有車騎將軍董承、西涼太守馬騰等六人署下的血名!劉備再次大慟，當場咬破手指，在血詔上簽上“左將軍劉備”之名!從這一天起，劉備就正式領受了“聯絡天下英雄，除賊扶漢”莊嚴使命。并立誓奮斗不息，至死方休!

這天，劉備又做韜晦之狀，在園中種菜……張遼等將突然挾劍而至，力促他立刻進見曹操。劉備以為事發(fā)，強做鎮(zhèn)定前去。

到達宰相府，劉備突然看見一具尸體迎面抬出，他更是心驚膽顫!侍衛(wèi)們告之：宰相早有誡令，“我夢中好殺人。侍者不可在我睡覺時靠近”。而這個侍者卻聽見宰相夢中呼喚，便匆匆上前照料，立刻被宰相拔劍殺死。殺死后，宰相又上床睡了……醒來后，宰相看見貼身近侍死于榻前，怒喝誰人所為?當得知是自己夢中殺人時，宰相大悲大痛不止，下令賜金厚葬。

曹操把劉備請到花園，頭一句就是“你在家做得大好事啊!”驚得劉備發(fā)顫，隨后才知道曹操是說他“做農夫園丁之事，”劉備這才放心，繼之問起那位近侍之事。曹操得意地悄然告知實情：我夢中并不好殺人，但我擔心有剌客會乘我入眠時行剌。所以我故意揚言“夢中好殺人，任何人不可靠近”。以便讓此話一傳十、十傳百地傳揚出去，令所有人都對睡夢中的我深感畏懼，不敢靠近!為使此話更加可信，今天我佯裝入夢，喚一侍者近前，就近殺之!現在好了，人人都必相信宰相夢中好殺人了。哈哈……

劉備瞠目結舌，驚駭道：宰相非在夢中，卻把天下人置于夢中!曹操笑答：只除了你劉皇叔耳。

青梅煮酒之后，劉備在許昌更是如坐針氈、如履薄冰。而曹操偏又愛召劉備飲宴，頻頻示以恩威。他想讓劉備對自己傾心拜服，俯首稱臣而劉備是既不敢得罪曹操，也不想為其所用，因此他每次飲宴都無異于受刑……

這天飲宴中突然接報：袁紹大破公孫瓚，一舉克幽州七郡，得兵馬器械無數。那一瞬間，曹操竟然驚慌失手，酒杯落地!袁紹的勝利來得如此巨大如此迅速，大出曹操意料。他即刻意識到：與袁紹的決戰(zhàn)已近在眼前!但此時袁紹雄居冀、青、幽、并四州，勇將千員、帶甲百萬，成為全國最大的梟雄，其實力超出曹操兩倍有余!……因此曹操只能有一個選擇，那就是將不可避免的決戰(zhàn)推得越遲越好，時間來增強自己的戰(zhàn)略準備。曹操被迫采取的“媚袁示弱”之策――決定讓漢獻帝即發(fā)恩旨，給袁紹頒獎致賀，加官晉爵。與曹操的驚慌相反，劉備卻是心中暗喜：袁紹“做亂”，也意味著劉備舉義反曹的時機快到了。

次日，曹操與劉備進見獻帝。獻帝當然“恩準”曹操的一切建議，同時他悲哀地看著旁邊的劉備，似有萬語千言無法啟齒……

突然間又接急報：偽帝袁術在淮南驕奢淫逸，致使部眾皆反，他自知袁紹已經權傾天下，主動請求把“帝位”讓與袁紹，并率剩余兵馬相投……這意味著：袁紹袁術兩兄弟一旦相合，則勢力更增，今后就更難攻伐了。在曹操正為之苦惱，劉備抓住時機慨然請命，“袁術如投袁紹，必須從徐州一帶路過。我對那里的山川地勢了如指掌，愿率軍截擊，生擒袁術獻于明公。”曹操聞言，又歡喜又疑慮，一時難決。關鍵時刻，獻帝竟然反常地搶先表態(tài)，極力支持劉備出兵――“劉皇叔如能親自剿滅偽帝袁術，方可大展?jié)h帝天威，告慰高祖天靈啊!”曹操猶豫片刻，才終于“奉旨”!