師徒們西行途中，唐僧(遲重瑞 飾)、八戒誤飲子母河水，腹中有了胎氣。悟空取來(lái)落胎泉水，醫(yī)好了師父、師弟的奇恙。西梁女兒國(guó)王傾慕唐僧一表人才，甘愿以國(guó)相托，婚配這位御弟。女兒國(guó)王柔情綿綿，一再致意。唐僧雖為圣僧，卻非木石之人，內(nèi)心不免微泛波瀾。但為取經(jīng)大業(yè)，他毅然割斷隱隱情絲，謝絕了女兒國(guó)王的一片好意。

隱藏在女兒國(guó)王宮中的琵琶妖女，一直注意著唐僧，乘機(jī)作法把他擄入毒敵山琵琶洞，強(qiáng)迫他與自己做夫妻，唐僧執(zhí)意不肯。悟空與八戒尋師，與妖女酣斗，卻被她暗施毒針刺傷。后經(jīng)昴日星君相助，才收伏了這個(gè)幻化成妖女的蝎子精