扶桑流派無(wú)名客(陳鴻烈 飾)身佩東瀛劍圣遺物「無(wú)銘劍」，遠(yuǎn)道重洋來(lái)到中原，手執(zhí)名單，四找對(duì)手發(fā)難。蘭陵劍客楚天魁暨三名中土武林高手，先後成為無(wú)名客劍下亡魂，其劍招之準(zhǔn)與狠，為武林所罕見(jiàn)。南宮世家大廳前，南中第一劍南宮凈詳視四屍首所中劍痕，深知無(wú)名劍客實(shí)非弱者，眾徒跪地求代殲敵，南宮凈料估中土武林，將遭浩劫。無(wú)名客寫(xiě)下決戰(zhàn)書(shū)，門(mén)外閉目等候，南宮凈料己非無(wú)敵手，頻向手下先作妥善安排。南宮凈深宵決斗無(wú)名客，莫若缺(徐廣林 飾)見(jiàn)勢(shì)危殆，憑物趕見(jiàn)早已歸隱的離垢居士(鄭少秋 飾)，以阻此武林大血災(zāi)之發(fā)生。南宮逸(馮寶寶 飾)跟隨姨丈白樂(lè)天(關(guān)海山 飾)於埋劍山莊習(xí)藝，若缺傳上噩訊，南宮逸悲傷欲絕。西域使者對(duì)離垢居士贈(zèng)以厚禮，并有所求。青海木達(dá)宮主持布拉法王亦相繼求見(jiàn)，懇盼離垢與之過(guò)招，印證其武功根柢，但為離垢謙虛婉拒。南宮逸與莫若缺終獲拜見(jiàn)離垢，眼看中土武林將遇大血災(zāi)，離垢沉思良久，方作定奪。