娜塔莎和龐天德為犧牲的革命情侶而悲傷，同時又開始為新的革命使命開始做準備。叛徒羅斯托夫到海東，日軍采取了最高級警備，娜塔莎他們無從下手。在舞廳娜塔莎接近了羅斯托夫，引起了特務的注意。龐天德想辦法安葬了景惠和翟丹青，為了不引起懷疑，沒有親自參加瓦茲洛夫他們的行動。行動雖然失敗了，但是知道了日軍的陰謀，大家行動更加小心了。羅斯托夫迷戀娜塔莎的美貌，想讓她做他的廚娘。