貝姆、貝拉和貝羅，他們是妖怪人類。雖然他們平日里都會變成普通人的模樣，就像是一家人一樣平和地生活在一起，但是當(dāng)情緒開始變得激動化的時候，諸如憤怒、悲傷等等，他們就會變成妖怪的模樣。數(shù)百年來，他們出于一種正義感去幫助人類，但是又因為自己丑陋的外表而一直被人們所厭惡和恐懼，所以在他們的內(nèi)心當(dāng)中一直就有著一個愿望，“希望可以盡早成為一個真正的人類”。某一天夜里，貝姆拯救了一位男士，也因此而得以與刑警夏目相識。之后貝姆有幸被夏目邀請去參加對方家里的晚宴，并且在無意之中看到了一張照片，出現(xiàn)在里面的是一個很有可能握有貝姆他們成為人類的重要線索的人物。雖然貝姆他們后來很快便找到了這個人物緒方教授，但是對方卻表示自己對這些事情一無所知，貝姆等人對此也是感覺到非常地失望。而就在此時，貝姆曾經(jīng)參與救助某男士的事件發(fā)生了戲劇性的變化，夏目因此而陷入到了一場巨大的危機(jī)當(dāng)中。而貝姆他們什么時候才能夠如愿以償、成為他們夢寐以求的人類呢。