包家榮(宋允皓 飾)來到毛森停尸房間，往事一幕幕劃過腦海，決心為毛森報(bào)仇。包家榮和侯天亮相約練劍，互相試探,木村打斷兩人。說毛森已投靠76號，包家榮不信。吳安娜(丁子玲 飾)約定半島酒店傳達(dá)和談事宜，今井命包家榮與吳安娜多接觸。包家榮試探吳安娜毛森一事，與木村說法一致，包家榮仍相信毛森。吳安娜與王原興商量和談安排，提出包家榮行為異常。日本對香港部署發(fā)生變化，一則劍指香港警告英國人，一則給今井傳達(dá)和談的壓力。地下工作站被英國人突擊檢查。曾平安排和談與今井在酒桌上見面。包家榮由于毛森的死，仍對侯天亮耿耿于懷。