鐘杰到昆明分號，從大兒子承統(tǒng)那里得知：母親寧氏(王靜 飾)已病逝歸天……　　三年后，護(hù)國戰(zhàn)爭爆發(fā)；曾與鐘杰有過一面之交的范石生(趙光斌 飾)現(xiàn)已成為蔡鍔的護(hù)國軍中的一員戰(zhàn)將，他邀羅鐘杰(黑子 飾)擔(dān)任宣威兵站站長，為既將北上討袁的護(hù)國軍籌備物資，羅鐘杰答應(yīng)了……　　東山亭內(nèi)，蔡鍔與鐘杰對坐暢飲，席間蔡鍔談到自己的鴻圖大志，令鐘杰欽佩不已。蔡鍔又獻(xiàn)計讓鐘杰把火腿制成罐頭食品，已便行軍……　　護(hù)國軍先頭偵察連被重操舊業(yè)的土匪胡大(李靖飛 飾)給綁了票，他要求胡國軍拿子彈換人。無奈之下，范石生求助鐘杰，鐘杰答應(yīng)范石生只身前往匪巢招安胡大……　　胡大見護(hù)國軍派來的是昔日曾救傷與他的鐘杰，激動不已；在鐘杰的勸說下胡大答應(yīng)率手下兄弟歸降護(hù)國軍，并讓自己的兒子- 胡有義(鐵偉光 飾)認(rèn)鐘杰為義父……