民國初年，民生凋敝，袁世凱當上了大總統(tǒng)，逮捕了前清侍衛(wèi)都統(tǒng)莫千軍(任達華 飾)。后經(jīng)前清總管重金才將莫千軍釋放，為報恩莫答應(yīng)前去刺殺袁世凱。不料行動時發(fā)覺袁乃是自己的兄弟天培假冒，天培在臨死之際勸告莫千軍，不要再為滅亡的滿清賣命。 茫然中，莫回到故鄉(xiāng)天河鎮(zhèn)，決心隱退江湖。五年前，莫被捕時，強迫愛妻杜蘭心簽下自己的休書，蘭心現(xiàn)有病纏身，常去榮耀(林威 飾)家治病。莫以為二人相好，與榮耀打了起來，后經(jīng)解釋，兩人成為好友。榮耀勸莫為民國出力，莫很矛盾，總管為使莫為前清效力，將蘭心劫持，莫將蘭心救出，下決心不問世事。 天河鎮(zhèn)還有個青年馬沖(唐文龍 飾)，與未過門的童養(yǎng)媳冬兒生活在一起，親如姐弟。