牛魔王(楊鈞承 飾)打不過悟空，惱羞成怒，取出鐵扇將城市扇向太陽。悟空用力頂住城市，牛魔王暗中偷襲，紫霞為悟空擋了一叉。悟空真情流露，痛苦不已，抱著紫霞的尸體久久不愿放開，但是頭上的金箍卻越收越緊，悟空無奈松手，看著紫霞飛向太陽。

悟空將所有憤怒發(fā)泄在牛魔王的身上，終將其打死。城市離太陽太近快要爆炸，師徒四人借助月光寶盒離開。齊天大圣降世，唐僧師徒四人聚齊踏上西天取經之路。

行至城外，孫悟空回身望去。夕陽西下，孤城之上，站著一位夕陽武士和貌似紫霞的女子。孫悟空望著二人露出了淺淺微笑。