民國(guó)年間，圖騰催眠創(chuàng)始人孟青松(劉沙 飾)為將催眠術(shù)這門科學(xué)發(fā)揚(yáng)光大，在天海市創(chuàng)建了圖騰館。圖騰館弟子孔目(楊玏 飾)，在催眠領(lǐng)域造詣?lì)H深，深受師父孟青松寵愛(ài)，但卻玩世不恭。一天，他正在學(xué)校里發(fā)圖騰館催眠術(shù)的招生傳單，催眠術(shù)在民國(guó)時(shí)期較為罕見(jiàn)，學(xué)生們都未曾聽(tīng)聞紛紛不清楚孔目口中的催眠術(shù)是為何物?？啄勘惝?dāng)場(chǎng)請(qǐng)了一位女學(xué)生上前，他為眾人演示催眠術(shù)，女學(xué)生上臺(tái)后，他讓女學(xué)生看著他的眼睛，之后他告訴眾人待數(shù)到三個(gè)數(shù)之后，女學(xué)生就會(huì)翩翩起舞。果真如孔目所言，女學(xué)生在孔目數(shù)到三個(gè)數(shù)之后便當(dāng)場(chǎng)跳起舞來(lái)，可是她卻一邊跳舞一邊解自己衣服上的扣子，眾人見(jiàn)到這場(chǎng)面紛紛認(rèn)為孔目就是一個(gè)流氓，孔目見(jiàn)此也大驚急忙讓女學(xué)生清醒過(guò)來(lái)，可眾人哪里會(huì)輕易饒過(guò)孔目，他們紛紛抄起家伙追打孔目。學(xué)校門口，一名神采奕奕的女巡警宋奕正在路邊攤滿足地吃著早餐，突然她聽(tīng)聞學(xué)生們都在喊著“抓流氓”，她便當(dāng)場(chǎng)發(fā)揮了自己的正義與英勇，拿著警棍上前一把將孔目擒住。學(xué)生們告訴宋奕剛剛孔目的耍流氓行為，孔目一言難敵眾口，有理說(shuō)不清，宋奕也未曾聽(tīng)說(shuō)過(guò)催眠術(shù)堅(jiān)持認(rèn)為孔目就是一個(gè)江湖騙術(shù)，想將他帶回警局。孔目為了證明自己的催眠術(shù)便在兩人推搡之間對(duì)宋奕進(jìn)行了催眠，宋奕被催眠后道出了自己的感情經(jīng)歷，她曾經(jīng)有一個(gè)男友但男友先和她提了分手，于是她便拿著警棍向前男友出擊，她絕對(duì)不允許別人先甩了她?？啄柯?tīng)完了宋奕所言后告訴眾人，這種類型就是典型的心理疾病，而他們的催眠術(shù)就是治療心理疾病的。宋奕清醒過(guò)來(lái)后十分氣憤，她拿著警棍打孔目并揚(yáng)言要將他帶回警局關(guān)個(gè)十天半月。恰巧此時(shí)，警察局里的人全部都出動(dòng)并從這里經(jīng)過(guò)，其中一名警察告訴了宋奕，楊家大院發(fā)生了命案，總探長(zhǎng)(彭義程 飾)命他們立即趕過(guò)去集合，要宋奕馬上歸隊(duì)。宋奕情急之下便直接將孔目拷上一并帶往楊家大院。宋奕將孔目的手銬打開(kāi)，孔目進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)勘察，他對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)視一周后便催眠了劉副官(張野 飾)，從劉副官處他看到了楊旅長(zhǎng)的死因以及當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)的所有細(xì)節(jié)，既然楊旅長(zhǎng)是被催眠后死的，那么要找到兇手他就首先要找到催發(fā)催眠術(shù)的信號(hào)，案發(fā)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)的種種細(xì)細(xì)他都一一不放過(guò)，他注意到了四姨太手上的戒指以及當(dāng)時(shí)席間敬酒之人的戒指，他斷定敬酒之人的戒指刮酒杯的聲音便是催發(fā)催眠術(shù)的信號(hào)，所以此人也必定是兇手。知曉事情的來(lái)龍去脈后孔目向劉副官借了一把槍并帶走了四姨太，他施用催眠術(shù)讓眾人誤以為他開(kāi)槍殺死了四姨太，這時(shí)有一男子突然沖上前抱著四姨太。孔目告訴眾人四姨太并不是殺人的兇手，但卻是殺人兇手的動(dòng)機(jī)，而殺人兇手就是眼前的這個(gè)男子。男子抱著四姨太承認(rèn)了這一切都是自己所做，他與四姨太青梅竹馬，是楊連虎欺人仗勢(shì)橫刀奪愛(ài)他才動(dòng)了殺心。劉副官得知?dú)⑷藘词稚矸莺笙肷锨盀闂盥瞄L(zhǎng)報(bào)仇，幸虧總探長(zhǎng)及時(shí)阻止，孔目此時(shí)也向眾人解釋道四姨太并沒(méi)有死，他剛剛只不過(guò)是使用了催眠術(shù)而已。圖騰館內(nèi)，夏曳(何美璇 飾)告訴孔目今日師父便出關(guān)了，她讓孔目與她一起去打掃圖騰館。此時(shí)，孔目的大師兄孟海(楊奇鳴 飾)闊別三年也回到了圖騰館，他一進(jìn)門便與圖騰館的眾位師兄弟熱情地打了招呼，但唯獨(dú)卻不待見(jiàn)孔目。除了孔目之外，他給其余的眾師兄弟們都帶回了禮物并單獨(dú)送給了夏曳一只金手表，夏曳只道這份禮物太過(guò)貴重她收不得，孟海表示這份禮物是為了感謝她三年來(lái)一直照顧他父親孟青松，而且也是他送給她與孔目?jī)扇说挠喕橘R禮。夏曳聽(tīng)完只得謝過(guò)孟海收下這份禮物。今日是老館主孟青松出關(guān)的日子，眾人都在門外迎接。孟海在外邊請(qǐng)求能夠向孟青松請(qǐng)安，但孟青松出關(guān)后第一件事卻是讓孔目先進(jìn)屋見(jiàn)他，孟?？纯啄康难凵裼侄嗔艘唤z別樣情緒。孟青松告訴孔目此次他閉關(guān)大有收獲，可惜他離終點(diǎn)還差一步?？啄恐话参康兰僖詴r(shí)日老館主必定會(huì)領(lǐng)悟到的，孟青松聽(tīng)完也告訴了孔目眾多徒弟當(dāng)中就屬孔目悟性最高，他會(huì)將他所領(lǐng)悟到的一切慢慢傳授于孔目。話畢，孔目便主動(dòng)要求去請(qǐng)孟海進(jìn)來(lái)，可就在此時(shí)，孟青松看著眼前的燭火突然整個(gè)人發(fā)生異樣，倒地不起。孔目見(jiàn)此急忙上前叫喚，孟海在外邊聽(tīng)到聲音也馬上破門而入。