天下共主啟昆被刺身亡，導致天下大亂，天璇、天樞、天璣和天權四國瓜分天下，后蠻族遖宿國入侵中垣，接連拿下天樞和天璣兩國，遖宿士氣大振，瑤光王子慕容離(查杰 飾)離開天權前往遖宿，慫恿遖宿舉兵天璇，利用仲堃儀(熊梓淇 飾)和天璇殺死遖宿王毓埥，成功扶植其弟毓驍(虞祎杰 飾)上位，并在毓驍幫助下成功立郡。為平衡天下大勢，仲堃儀派顧十安與門徒艮墨池(陳雨成 飾)前往天璇，輔佐陵光，慕容離眼見宿敵天璇國勢漸興，自我設計失蹤，誘使天權和遖宿舉兵天璇，天璇滅。慕容離復國，卻遭仲堃儀算計，被迫和遖宿兵戎相見，遂向天權求援，天權助慕容離擊退遖宿，卻引發(fā)國之內亂，原天樞屬國開陽野心更浮出水面，仲堃儀獻計開陽王佐奕(馮建宇 飾)，執(zhí)明(朱戩 飾)心腹因慕容離慘死，執(zhí)明和慕容離就此離心，兵戎相見。