司馬懿(吳秀波 飾)言畢，曹操(于和偉 飾)深以為然，他表示一代人有一代人之事業(yè)，自己做過漢臣，不想后世史書口誅筆伐。曹操隱晦道，倘若天命在自己身上，那么就讓自己做一個周文王罷。其言下之意昭然若揭，那便是待自己百年之后，再讓子孫稱帝。曹操表示，自己前前后后有七次想要?dú)⒌羲抉R懿，自己曾經(jīng)做過三馬同槽的噩夢，細(xì)解其隱喻而來數(shù)司馬家嫌疑最大，司馬懿聞之大驚，忙連聲辯解開脫。曹操不禁慨然大笑，直感慨這天底下能讓自己動了七次殺念而依舊活著的人，寥寥無幾。曹操扳過司馬懿的肩膀，字字鏗鏘地托孤于司馬懿，正式叮囑他好好輔佐曹丕(李晨 飾)，這天下說什么也要由大魏來克成一統(tǒng)。司馬懿肅然受命，病入膏肓的曹操口中直呼兒子曹丕名字，隨即昏厥過去。曹丕聞訊，錦衣貂裘星夜趕往曹營，司馬孚(王東 飾)隨駕同行。司馬懿望見弟弟，悄聲說道今夜大事可定。兄弟不禁二人喜形于色。病弱不堪的曹操臥榻之側(cè)，父子二人交心而談。曹丕難掩激動，忍不住熱淚盈眶，直言二十多年來父親還是第一次夸贊自己。曹操聽言，百感交集，遂從枕下取出三年前就備好的太子冊封詔書，遞給曹丕。曹操與曹丕約定，父子二人將來要相會于洛陽。臨行前，曹丕緊緊握住父親之手，難舍難別。曹操叮囑曹丕道，日后天下平定，須得提防著司馬懿。建安二十四年冬，關(guān)羽敗走麥城，為孫權(quán)(丁海峰 飾)所殺。冰冷的寒風(fēng)吹過原野，漓血荒野，枯骨相藉。血被干燥的地面吸干了，大地滿是鮮紅。戰(zhàn)場的正中央，一柄鐵刀被深深插進(jìn)土里，血緣著刀刃漓了下去，染得一片褐紅。一切的一切，說不盡的凄慘。魏國，洛陽朝堂之上。得知了關(guān)羽死訊，曹操驚愕不已。在看到了關(guān)羽首級之后，曹操悵然若失，隨即對著關(guān)羽首級愴然下跪，并吩咐司馬懿著匠人以香木雕刻關(guān)羽身軀，與首級合葬，以王侯之禮，洛陽百官皆去致祭。祭拜關(guān)羽后，魏王曹操沒有直接回府，而是帶著司馬懿出東門觀游。馬車上，曹操轉(zhuǎn)達(dá)孫權(quán)對司馬懿的評語，稱其為天下奇才。曹操對著滿目瘡痍的江山景色，憶往追今之下，感慨這天下有朝一日的太平盛世，自己怕是再也見不到了。新年將至，曹操欲著重操辦一次前無古人的恢宏元日大宴。元日當(dāng)天，簌簌寒風(fēng)下，九丈銅雀高臺上，歌舞升平，鑼鼓震天。年邁的曹操與群臣宴飲，共享盛會。酒過三巡，曹操釃酒臨風(fēng)，朗聲道這世上沒有萬壽無疆之人壽，卻有澤被蒼生之功業(yè)，追思幾十年來自己的豐功偉業(yè)，興致所及，撒酒祭而天地人三才，并脫衣卸甲，在寒風(fēng)中操槍而舞，悲壯而慷慨。槍舞完畢，體力不支的曹操搖搖欲墜。