李少云(豐明連 飾)攔住了救濟站站長林素貞(何賽飛 飾)，他從趙蘭處得知自己的神秘上級309就是這個外表溫婉的女人。林素貞指示李少云一定要盡快除掉葉正龍(聶遠 飾)，他是敵特行動的最大障礙之一。此時，葉正龍已經(jīng)確認宜和路20號就是潛伏特務的窩點，帶著金巧玲(辛芷蕾 飾)和蔡玉(楊蓉 飾)返回此處打探虛實。而特務們就躲在做法事的佛堂簾子后面。李少云在街頭意外地遇見了本該在舟山島的邵舒杰(陳良平 飾)。邵舒杰表示自己已經(jīng)對反共大業(yè)心灰意冷，他將文件箱交給李少云，自己只想去尋找失散的妻子月娥。為了特務工作，李少云反面不認人，將自己的老上司也扣押起來。姚啟彬得知趙蘭已被滅口，與同樣被李少云軟禁的邵舒杰喝的酩酊大醉。何云與葉正龍越接觸越發(fā)覺他身上有很多值得學習的優(yōu)點和長處，對此，一直暗中喜歡何云的高青山(張譯 飾)看在眼里，心里很不是滋味。高青山認為金巧玲的特務男友南原與宜和路20號死去的少爺姚啟彬并非一人，這只是金巧玲企圖蒙騙他們的騙術(shù)伎倆。韓永年(張山 飾)贊同高青山的觀點，命令嚴格控制金巧玲，并觀察葉正龍的舉動。不料，金巧玲的母親卻在蔡玉和金巧玲的眼前被槍殺了。葉正龍判斷敵人要殺的目標不是金母而是金巧玲，不過是忙中出錯，金巧玲僥幸逃過一劫，建議保護好證人金巧玲和蔡玉，他認為姚啟彬的墓地里是一具空棺，是敵特運用的障眼法。他決心開棺檢查。