寧王提醒皇上，近來(lái)有一批追隨方孝儒的士子，經(jīng)常聚集在南京城郊的道觀之中，以一個(gè)女道士為領(lǐng)袖，集結(jié)成了一股勢(shì)力。這個(gè)女道士就是嫂子的胞妹。朱棣(唐國(guó)強(qiáng) 飾)召見(jiàn)日本使臣，解縉(蔣昌義 飾)當(dāng)面揭穿了對(duì)方不誠(chéng)實(shí)的真相。朱棣對(duì)日本做出二份國(guó)書(shū)很有看法。寧王又用立儲(chǔ)之事，引得朱棣心情不快。姚廣孝覺(jué)得永樂(lè)朝要想天下歸心，道路還很漫長(zhǎng)。他要皇上大治天下，必須另謀新路。朱棣認(rèn)為萬(wàn)事開(kāi)頭難，永樂(lè)新政，關(guān)鍵是如何邁出第一步。施進(jìn)卿(呂一丁 飾)到鄭和(羅嘉良 飾)家讓引見(jiàn)皇上，鄭和答應(yīng)了。他猜出這位巨商肯定是在海外遇到了什么麻煩，有求于大明朝庭。鄭和把施進(jìn)卿到京城的來(lái)意告訴皇上，朱棣則說(shuō)此事不能急。吏部已經(jīng)把七品以上官員的考評(píng)呈給皇上。朱棣對(duì)獎(jiǎng)罰自有主張。朱棣認(rèn)為眼下最合適的突破口，是沖開(kāi)片板不得下海這塊堅(jiān)冰，如此才能振聾發(fā)聵，勢(shì)如破竹。姚廣孝提出不如先破后立，跳出一子，盤(pán)活全局。奉天殿上，朱棣召見(jiàn)了施進(jìn)卿。他告訴皇上和眾臣工們，我海外華商華民，久居異邦，