廣西十萬大山，方圓百余公里，山高林密，谷深峰險(xiǎn)，土匪多如牛毛。新中國建國初期的1950年，為肅清匪患，人民解放軍奉命剿匪，故事由此展開。我部偵察科長曾泰(劉小鋒 飾)冒充臺(tái)灣派到土匪李汗光(劉交心 飾)部當(dāng)副司令的雷震庭打入匪窟。匪首李汗光、李月桂(王靜 飾)對副司令的到來產(chǎn)生懷疑，在歡迎晚宴上讓養(yǎng)女阿蘭(馮春哲 飾)陪副司令跳倫巴舞，曾泰沉著應(yīng)變，通過了敵人的第一次考驗(yàn)。接著曾泰又識(shí)破了李月桂讓土匪偽裝為解放軍俘虜?shù)陌褢?，通過了第二次考驗(yàn)。由于敵人對我軍的軍事行動(dòng)有所了解，曾泰斷定我軍內(nèi)部有敵人的特務(wù)。當(dāng)?shù)爻死詈构膺@股勢力較大的土匪武裝外，還有原在此地的土匪潘定彪和何家山莊的何老太另兩股土匪武裝，他們明爭暗斗，相互傾軋。曾泰利用自己“臺(tái)灣特使”的特殊身份，挑動(dòng)它們之間的矛盾，以其使他們產(chǎn)生內(nèi)訌，削弱力量。李月桂對副司令仍不放心，派阿蘭監(jiān)視副司令并多次進(jìn)行試探，曾泰未為所動(dòng)，并盡力救助了因監(jiān)視自己時(shí)被毒蛇咬傷的阿蘭，使阿蘭萌生愛意。國民黨大軍潰退時(shí)在當(dāng)?shù)亓粝铝艘慌娀穑蔀楦鞣綄ふ液蜖帄Z的對象，也成為三股土匪武裝反目的原因。曾泰的未婚妻趙美英(高斯 飾)奉命上山與曾泰接頭，不想被狡猾的李月桂懷疑，趙美英為掩護(hù)曾泰，壯烈犧牲，此舉雖騙過了李月桂，但細(xì)心的阿蘭卻察覺到曾泰強(qiáng)烈的情緒變化而產(chǎn)生了懷疑。一次李月桂酒醉之時(shí)，道出了她已命人在江山縣城多處要害處埋設(shè)了炸藥準(zhǔn)備炸毀縣城的陰謀，曾泰翻尋埋設(shè)位置圖時(shí)無意發(fā)現(xiàn)阿蘭的親生父母是李月桂殺害的。后曾泰將此秘密透露給阿蘭，阿蘭決意與曾泰合作，摸清軍火藏匿之地。土匪頭目潘定彪為奪取軍火庫，死于內(nèi)部火并。潛伏于我軍內(nèi)部的特務(wù)也終被發(fā)現(xiàn)和清洗。曾泰經(jīng)過與李月桂的幾次較量，終贏得了她的信任，并命其制定了奪取縣城的行動(dòng)計(jì)劃。心狠手辣懷有野心的李月桂在行動(dòng)前，打死了自己的丈夫李汗光。東山岙一戰(zhàn)，李匪部被全殲，李月桂被擊斃，阿蘭見大勢已去，舉槍自盡。何老太欲只身前往武器庫引爆軍火，被擊斃。十萬大山的土匪被徹底剿滅，匪患被徹底消除。