獵戶們對李國邦(李翰均 飾)的軍事訓練不以為然，禿子帶頭起哄。吳永順(陳冠霖 飾)為樹立威嚴，懲罰禿子到山神廟去拜神，卻被松井堪介(張志偉 飾)派來的殺手伏擊，逃跑途中被老全殺害。松井堪介殺害禿子，并嫁禍姚三的目的，就是要故意挑起獵戶和土匪的矛盾，以防他們形成統(tǒng)一的戰(zhàn)斗力量。孔梅(甘露 飾)根據禿子被害的蛛絲馬跡，認定兇手就在青龍山上。黑子誤會，前去土匪寨找姚三興師問罪，被吳永順制止。老全行蹤詭秘，引起吳永順懷疑，他派大牛(馬京京 飾)和小石頭到縣城黃家老店打聽情況。姚三帶領眾土匪下山打伏擊，卻遭遇坂原佑一(項斌 飾)帶隊的日軍特種部隊，損失慘重。