葛十三(王雷 飾)來(lái)到了那家可疑的寺院，當(dāng)他詢(xún)問(wèn)寺院和尚佛學(xué)問(wèn)題時(shí)，那些和尚都躲躲閃閃，隨后又從寺廟周?chē)Ｄ昶蛴懙钠蜇つ抢镏懒诉@些和尚在一年前平白無(wú)故的出現(xiàn)，葛十三就已經(jīng)基本確定這個(gè)寺院可能就是一個(gè)情報(bào)站。葛十三又偷偷來(lái)到寺廟后院，找到了手槍?zhuān)肿サ搅四菐讉€(gè)可疑的和尚，并從這兩人處得知他們以及胡盈盈(王汀 飾)都是日本華北方面特勤軍的情報(bào)員，而胡盈盈則是他們梅小組的最高情報(bào)員。胡盈盈冒著被抓的危險(xiǎn)來(lái)到廟兒嶺找到了丑娃，并向悲痛的丑娃坦白了自己的身份，還表示自己已經(jīng)愛(ài)上了丑娃，聽(tīng)到這些的丑娃內(nèi)心掙扎，不愿胡盈盈就這樣被日本軍情處的人處死，只好讓草上飛將胡盈盈送去自己的老家躲避。葛十三從那兩個(gè)日本特務(wù)處得知了鬼子即將進(jìn)攻的事情，又仔細(xì)研究了從胡盈盈那里找到的密信碎片，發(fā)現(xiàn)這些碎片不對(duì)勁。葛十三與常二寬(齊奎 飾)見(jiàn)面，問(wèn)常二寬那個(gè)碎片是不是他偽造的證據(jù)，而且上次他來(lái)給自己送燒雞是假，將顧今明的線索告訴他才是真正目的，并質(zhì)疑常二寬是否利用他除掉顧今明。常二寬沒(méi)有否認(rèn)，并表示這樣做對(duì)兩人都好。葛十三突然感到他好像快不認(rèn)識(shí)這個(gè)二寬了。胡振宇(夏銘浩 飾)苦學(xué)了兩個(gè)月的二胡，就是為了能夠?yàn)橹氢樽嗖⒏袆?dòng)她。果然，智怡對(duì)胡振宇的良苦用心有些動(dòng)容，誰(shuí)知隨后胡振宇又當(dāng)著中鄉(xiāng)親的面向智怡求婚，智怡感到難堪的同時(shí)又絕望葛十三等人的死去，只得答應(yīng)了胡振宇。葛十三與常二寬一同看望媳婦跑掉的丑娃，誰(shuí)知來(lái)到廟兒嶺的葛十三卻看到眾土匪齊齊下跪，丑娃又繳槍認(rèn)罪，并告訴了葛十三自己通風(fēng)報(bào)信的事情。葛十三對(duì)于丑娃愚蠢的行為非常失望，表示只要他把胡盈盈交出來(lái)自己可以原諒他，但是丑娃依舊維護(hù)胡盈盈，葛十三震怒表示他們不再是兄弟。丑娃深受打擊，以死相逼，表明不會(huì)放棄兄弟情義，常二寬也下跪?yàn)槌笸耷笄?，葛十三決定再給他一次機(jī)會(huì)。入夜，兄弟三人商議決定由丑娃出面收拾逃跑的民團(tuán)一行也好給那些死去的共產(chǎn)黨一個(gè)交代。誰(shuí)只丑娃等人沒(méi)有掌握好分寸，將胡信義等人全部殺死。葛十三無(wú)可奈何。常二寬和丑娃送走葛十三，誰(shuí)知二寬卻看到丑娃等人吃軍糧，知道了丑娃搶劫?lài)?guó)民黨運(yùn)輸部隊(duì)的事情，十分震驚，并生氣表示讓丑娃好自為之，丑娃不忿，兩人大吵一架。回去向局長(zhǎng)報(bào)告的葛十三說(shuō)明了土匪消滅民團(tuán)的事情，局長(zhǎng)表示希望葛十三以后用兵能夠掌握分寸。胡振宇得知了胡信義被殺的事情，也知道了胡盈盈是日本特務(wù)，胡振宇雖然悲痛但不得不立刻給義川縣政府打電話摘清關(guān)系子。