宋真宗年間，皇妃李玨身懷太子即將分娩。襄陽(yáng)王(于震 飾)定下“貍貓換太子”的毒計(jì)，以剝了皮的貍貓將太子盜出。內(nèi)宮宿衛(wèi)包鐵山(張子健 飾)(張子健 飾)，率衛(wèi)士血戰(zhàn)奪嫡，背負(fù)太子千里驅(qū)馳，與襄陽(yáng)王及麾下殺手殊死拼殺，最終以身殉職。三十年后，新皇趙楨登基，劉太后與襄陽(yáng)王視其為眼中釘，定計(jì)將之除掉，此時(shí)，包鐵山之子包拯也已長(zhǎng)大成人，任定遠(yuǎn)縣令，是一位忠勇耿直，清正廉明的好官。包拯在半路偶遇遭到襄陽(yáng)王殺手襲擊的皇帝，將之救起，一路護(hù)駕，躲避追殺，并利用自己的智慧最終粉碎了劉太后和襄陽(yáng)王的陰謀。仁宗皇帝終于得知，包拯便是救命恩人包鐵山的兒子。他力排眾議，破格提拔包拯為宰相，兼開(kāi)封府府尹，追查劉太后和襄陽(yáng)王。包拯臨危受命，決心大展抱負(fù)，剪除奸黨，澄清宇內(nèi)。