漢魁等人發(fā)現(xiàn)蔡公時(shí)被殺后他們遇到青山少佐率領(lǐng)的一伙日軍，雙方交火。香竹(郭昱含 飾)身受重傷，季風(fēng)(任東霖 飾)(任東霖 飾)和一槍準(zhǔn)(賀昱凱 飾)(賀昱凱 飾)、六指(田新平 飾)、九斤半(姚一奇 飾)斷后，漢魁帶著其他人躲進(jìn)教堂，詹姆士把他們藏到地下室，并為香竹療傷。漢昇將似玉(劉釔彤 飾)接回家中養(yǎng)傷，二人卻因?yàn)楦鞣N原因意見相左。因?yàn)椴铧c(diǎn)殺了漢昇，季風(fēng)愧對漢魁，獨(dú)自離開，昏倒在街頭，碰巧遇到曾經(jīng)的師弟、現(xiàn)在已是共產(chǎn)黨員的吳政委。詹姆士送負(fù)傷的香竹去醫(yī)院，返回的路上被秋詞跟蹤。螳螂捕蟬，黃雀在后，柴寶(高搏 飾)跟著秋詞找到教堂。不多久，柴寶便帶青山少佐闖入教堂，看見找食物的小冬瓜，遂逼問漢魁下落。小冬瓜守口如瓶，慘遭青山少佐殺害。秋詞痛罵青山少佐，柴寶急忙把青山少佐勸走。漢魁等人回來后，看到了小冬瓜的尸體，十分憤怒，秋詞也為此而自責(zé)。日軍發(fā)動(dòng)對漢昇的攻擊，漢昇只好背水一戰(zhàn)，就在這時(shí)漢魁等人趕去幫忙，他們殺出一條血路，并救走漢昇、趙正(田牧宸 飾)和似玉。在野外，漢昇引吸食嗎啡過度，毒癮發(fā)作，遭到漢魁的痛罵。漢昇無顏面對弟弟，帶著趙正和似玉連夜離開，回了沂臨老家。秋詞從戰(zhàn)場上回來后，徐懷菊(翟萬臣 飾)讓她住進(jìn)日軍軍營，秋詞拒絕。漢魁知道漢昇離開的苦衷十分心痛，對弟兄們說以后不再有國軍和共軍的區(qū)別，唯一的目標(biāo)就是殺鬼子，眾人同意。