張金輝(章賀 飾)鄙夷沈西林(黃渤 飾)每日花天酒地居然也變成了副主任，武田弘一(尹鑄勝 飾)要張金輝放開手抓共產(chǎn)黨人，一切責(zé)任自己背負(fù)。沈西林來到青木會館，選擇了一間代理主任的辦公室，下屬不解。沈西林表示上面很可能再派來新的主任，并且自己不想身份暴露，對外自己還是東華洋行的經(jīng)理。沈西林找到方君年，兩人是燕京大學(xué)的老同學(xué)。沈西林勸方君年為國民政府服務(wù)，否則就別再天津在待下去，因為不止自己一人注意到了他。方君年激動地趕走沈西林，并強調(diào)自己決不為漢奸政府做事。莫燕萍(袁泉 飾)回到家正好碰見丈夫和沈西林在吵架。方君年急忙收拾東西準(zhǔn)備帶莫燕萍離開，莫燕萍要他說清楚。方君年想起還有重要事情要出門一趟，離走前囑咐莫燕萍千萬別丟掉自己送給她哪本“源氏物語”。方君年通過門房老邵聯(lián)系上老韓，提醒他們一條線上的人都很危險。韓子生(孫堅 飾)回家途中遇到父親老韓，老韓要兒子送信，韓子生不滿父親總是讓自己送信還不告訴自己原因。方君年遭到張金輝的人追殺，被沈西林所救，并指給了他一條安全的逃生路，自己則在不遠(yuǎn)處保護(hù)他。沈西林支開了追殺的人，誰知方君年因害怕瘋狂逃跑被發(fā)現(xiàn)。方君年來到樓頂跳樓自殺，張金輝看到沈西林告訴他這是武田弘一吩咐自己的行動。武田弘一對方君年死亡一事，對張金輝很不滿，要求他把何方君年相關(guān)的人全部抓起來。莫燕萍正在學(xué)校給學(xué)生上課，韓子生正癡癡的望著莫燕萍，張金輝突然帶人闖入課堂。莫燕萍護(hù)住學(xué)生，張金輝卻表示自己找的不是學(xué)生，而是她。張金輝帶走了莫燕萍，學(xué)生們義憤填膺要搶回莫燕萍，校長攔住了學(xué)生們勸他們?yōu)槟嗥级\告。沈西林等在學(xué)校門前，莫燕萍見到他很驚訝。原來，在很多年前，在方君年還是學(xué)長時自己和沈西林見過面。老韓得知方君年死后，立即和人前去毀了他所有的書稿和聯(lián)系同伴的方式。韓子生再在學(xué)校上課，老譚(倪大紅 飾)突然帶著警察前來，告訴他老韓死了。韓子生不可置信的趕去找父親，留下悲痛欲絕的老譚在原地。韓子生跪在父親的尸體旁，撕心裂肺的大哭。沈西林的朋友查理找到他，求他出面幫助放了了一個被海關(guān)抓了的西班牙商人，并指出他的特務(wù)身份。沈西林盯著他，說道查理的真實身份是英國軍情五處成員。法醫(yī)猜測老韓的死時幫會的讓人干的，遞交驗證報告時，法國上司命他限期破案。