哈兒除奸有功，被晉升為陸軍少將。此時(shí)盧溝橋事件爆發(fā)，國(guó)民政府懷疑劉向通日，命令哈兒即刻返回重慶監(jiān)視劉向。哈兒說服懷有身孕的趙紫桐(陶洋 飾)一同返鄉(xiāng)。剛誕下麟兒的劉玉(申奧 飾)和老母滿心歡喜的迎接哈兒回家，得知哈兒將趙紫桐也接回重慶，玉兒醋意大發(fā)。但是，善良的玉兒知道趙紫桐的遭遇后非常同情，放下醋意開始真心對(duì)趙紫桐好。方哈兒榮歸故里，因除奸有功得到劉向的器重。但哈兒對(duì)劉向遲遲不肯出川抗日頗有微詞，也讓他更加加深了劉向通日的懷疑。他并不知道，劉向心懷民族大義，早有出川之意，只是收到了國(guó)民政府不得出兵的密令，按兵不動(dòng)也是身不由己。真正通日的白騏(申軍誼 飾)與邱老板合謀，準(zhǔn)備在遷都之前盡快置劉向于死地，取而代之。白騏向劉向說，已經(jīng)向上級(jí)檢舉方哈兒兩大罪狀。一是方哈兒在上海期間，花天酒地，作風(fēng)不良。一是私通苗正軍(杜奕衡 飾)，販賣鴉片。雖然劉向還是維護(hù)哈兒，但是暫時(shí)決定不釋放文秀(馬京京 飾)等人。趙紫桐和劉玉出外散心時(shí)看到了邱老板的身影，跟丟后劉玉為了給哈兒一個(gè)驚喜，決定只要在街上看到邱老板，就跟蹤他至住所，再向哈兒匯報(bào)。南京派來的魏老板提前同哈兒碰面，告訴其這次來重慶的目的表面上是調(diào)查哈兒被檢舉之事，其實(shí)是為了調(diào)查劉向是否通日。