喬教士兵用美國的槍，發(fā)很多子彈來訓(xùn)練精準(zhǔn)度。段振國回憶起母親送別自己去當(dāng)兵的情景，十分想念母親。前田浩二來到騰沖，與大佐商量作戰(zhàn)方法。喬和段仲儀(張豐毅 飾)察看中印公路的修筑情況，段仲儀向喬推薦了段立國。日本方?jīng)Q定進(jìn)行第三次大掃蕩。水老先生告訴段振國日軍掃蕩會(huì)從緬甸過來，讓他趕緊轉(zhuǎn)告給洪行副師長，并帶刺刀營過去。段振國決定留下一個(gè)連保護(hù)縣長和縣里百姓。掃蕩過后，鵬海叔身受重傷不治身亡。