海外工作組受到了爆炸威脅，魏子猛(戚九洲 飾)在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了一封信，信里裝著羅斌(寒青 飾)幫會(huì)的會(huì)標(biāo)和子彈，還稱(chēng)炸彈就在工作組身邊，無(wú)疑這就是羅斌幫會(huì)對(duì)工作組發(fā)出的死亡威脅，高笑天(吳剛 飾)并未在意，這種行為反而說(shuō)明羅斌等人非常心虛，這些都是羅斌幫會(huì)的犯罪證據(jù)，他讓蕭紅(馬吟吟 飾)都留存好。這件事情很快傳開(kāi)，謝楚(董向榮 飾)打電話(huà)詢(xún)問(wèn)吳賀(吳國(guó)華 飾)是不是他做的，吳賀告訴他自己才不會(huì)做這種蠢事，如此關(guān)頭去炸警察的車(chē)等于自尋死路，是主動(dòng)上門(mén)給警察送證據(jù)去了，可能只有幼兒園的小孩會(huì)這樣去做。

當(dāng)?shù)鼐浇拥焦ぷ鹘M的電話(huà)后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)查，但留下的證據(jù)很少，查不出太多的線(xiàn)索，雖然現(xiàn)場(chǎng)留下羅斌幫會(huì)的會(huì)標(biāo)和威脅信，但不足以成為法庭上的證據(jù)，卡洛斯提議讓工作組先回國(guó)過(guò)節(jié)，春節(jié)過(guò)后多派些人手來(lái)展開(kāi)調(diào)查。眾人回到駐地后，大家都有些灰心，高笑天只好給大家鼓勁，讓大家不要失去信心，這時(shí)的放棄就等于半途而廢了，更不能回國(guó)，如果回國(guó)的話(huà)，當(dāng)?shù)氐膬S民就會(huì)對(duì)警察和工作組失去信心，黑幫活動(dòng)也就會(huì)更加猖狂，大家聽(tīng)后重拾信心。

春節(jié)將至，按照例大使館每年都會(huì)和當(dāng)?shù)貎S民們召開(kāi)聯(lián)誼會(huì)，高笑天想利用好這次聯(lián)誼會(huì)，于是他和魏子猛找到卡洛斯，想讓他幫忙能調(diào)查工作組車(chē)輛被炸的事，卡洛斯表示，只要有足夠有效的證據(jù)，他就會(huì)展開(kāi)行動(dòng)。高笑天提起了美國(guó)芝加哥的卡彭事件，卡彭是一個(gè)在上世紀(jì)三十年代很有名的教父，可最終也沒(méi)能逃脫警察的抓捕，卡彭做事非常狡猾，所有的犯罪證據(jù)被他清除得十分干凈，最終警察棋高一招，以偷稅漏稅的名義將卡彭抓了起來(lái)，這個(gè)事件讓高笑天提議從羅斌別的犯罪事件入手，或許可以打開(kāi)突破口，卡洛斯考慮了一下，想起羅斌還有吸毒販毒的罪行，這可是A國(guó)明令禁止的犯罪行為。

既然明確了目標(biāo)，工作組便展開(kāi)了行動(dòng)，王閩章(郭光俊 飾)的手下去了羅斌幫會(huì)做臥底，很快和羅斌的小弟打得火熱，進(jìn)而得知了他們販毒的交易時(shí)間，魏子猛和古思淼(王煜 飾)配合當(dāng)?shù)鼐鞂?duì)羅斌的小弟進(jìn)行了嚴(yán)密的跟蹤和布控，在其與販毒分子進(jìn)行交易之時(shí)，警察們突然出現(xiàn)將其一舉抓獲，羅斌的好日子也就過(guò)到頭了。另一邊，謝阿榮(任達(dá)華 飾)還在找機(jī)會(huì)加入?yún)琴R的商會(huì)，想靠近吳賀弄清謝強(qiáng)(張寧江 飾)被殺的真相。

大使館給當(dāng)?shù)貎S民和商會(huì)都發(fā)了團(tuán)拜會(huì)的邀請(qǐng)函，謝楚沒(méi)有興趣，謝阿榮卻想去看看，吳賀不打算親自前去，只是派了兩個(gè)小弟去看看情況，而羅斌直接將邀請(qǐng)函付之一炬。團(tuán)拜會(huì)上，高笑天做足了準(zhǔn)備，在臺(tái)上發(fā)表了一番演講，明確指出海外工作組來(lái)A國(guó)的目的就是為了掃黑除惡，只是他們沒(méi)想到A國(guó)的黑惡勢(shì)力對(duì)平民百姓的傷害如此之大，他向大家鞠躬致歉，稱(chēng)工作組來(lái)得太晚了，他正告來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)的那些幫派分子，只要他們觸犯了法律，就算他們逃到天涯海角，也逃不掉法律的嚴(yán)懲。雖然工作組的簽證時(shí)效是有限的，即便他們離開(kāi)，將會(huì)有更多的警察到來(lái)參與到掃黑除惡的活動(dòng)中，在犯罪分子面前的不只是一個(gè)工作組，而是一個(gè)日益強(qiáng)大的中國(guó)。

高笑天讓幫會(huì)分子回去轉(zhuǎn)告他們的老大，給他們十天的時(shí)間解散幫會(huì)，將違法所得全部退還，否則等待他們的將是嚴(yán)厲的制裁，高笑天再度說(shuō)出了舉報(bào)熱線(xiàn)，勸說(shuō)僑民們要和公安站在一起，和祖國(guó)站在一起，就沒(méi)有什么可怕的。高笑天的這番演講讓大家很是感動(dòng)，一時(shí)間掌聲四起。不久后，羅斌被抓，吳賀聽(tīng)到這個(gè)消息后，擔(dān)心被警方這把火燒到，于是警告自己手下消停一段時(shí)間，別撞上警方的槍口。