軍統(tǒng)派駐孟師的吳鈞通過種種跡象確定譚志祥(邵兵 飾)就是紅狼，為謹慎起見，軍官沈沖與吳鈞約定計策，以圍剿重慶大學的共產(chǎn)黨積極分子的行動來試探譚志祥。譚志祥果然探得消息，卻無法及時通知聯(lián)絡人。譚志祥陪孟天然(博弘 飾)到教堂做祈禱，假裝去廁所，駕駛著孟天然的汽車，在萬分危急的情況下，搶先一步鳴槍示警，救了重慶大學的共產(chǎn)黨積極分子。白曉月(宋佳 飾)墜落的墓穴就是老蜀王墳。國老帶領大家從墳墓里拿了些陪葬品要出去換武器。逐漸地，大家也開始接受白曉月，國老也同意黑狼(常戎 飾)跟白曉月在一起了。雖然沒有抓住譚志祥的把柄，但沈沖感覺到譚志祥沒那么簡單，讓吳鈞盯緊譚志祥，一有風吹草動，立即逮捕譚志祥。黑狼跟隨白曉月下山劫獄，段興得到消息，搶先給盧肥腸報了信，盧肥腸要對白仲甫執(zhí)行死刑。黑狼行動受阻，當著白曉月的面，盧肥腸槍殺了白仲甫。段興將白夫人接回了九春堂藥店。黑狼覺察出劫獄行動中出了漏洞，聲稱一定要查出到底是誰泄了密……