貴州黔軍年輕軍官張明堂(胡海鋒 飾)，是銅仁大商家的公子，他奉命從剿共前線返回家鄉(xiāng)，督導追剿正在突圍的紅軍黔東獨立師，并開始擴軍整編當?shù)伛v軍，由于他對紅軍傷員的同情，加之自己戀人黃菲兒(王力可 飾)的推動，他冒險為紅軍傷員的撤離提供了便利，但卻被知道消息的孫家公子孫如柏(朱一龍 飾)告了密，致使紅軍傷員的撤離徹底失敗，張明堂家因此被商業(yè)對手孫家所利用而慘遭變故，他自己因通共的罪名被通緝，紅軍也誤把他視為告密的仇家。兩難中的張明堂被欣賞自己的桃花(許還幻 飾)寨寨主收留，他決意下山為家復仇，他殺死了陷害他的仇家孫耀祖(王奎榮 飾)和駐軍頭目朱漢春，自己卻不幸身陷囹寤，桃花出手相救，并把張明堂留在了桃花寨。張明堂幫助桃花整頓山寨，訓練寨兵，并在與當?shù)鼐薹寺槿稜幎分兄饾u占了上風，遏制了麻三刀的勢力。張明堂的戀人黃菲兒，在種種無奈的情勢所迫之下，嫁給了張家對手孫家的公子孫如柏。但她心中卻忘不掉張明堂，這使孫如柏更對殺父仇人張明堂恨之入骨。孫如柏曾是一事無成的少爺，在情感與家仇的推動下，自己決意從軍，并當上了當?shù)伛v軍的營長。由此與張明堂展開了多年恩怨情仇的較量。當年紅軍撤離雖然失敗了，但紅色種子并沒有滅亡，在紅軍指導員夏雪(袁郡梅 飾)的帶領下，恢復了黨的組織，重新聚集革命力量，在抗戰(zhàn)全面爆發(fā)后，她們宣傳抗日，組織民眾支援前方，夏雪在最終了解當年告密者不是張明堂的真相后，努力引導張明堂信仰的進步，并把黨的血液注入到桃花寨中，使這支自發(fā)的山寨武裝，逐漸變成了一股進步的力量。張明堂也與桃花在共同成長的過程中，產(chǎn)生了感情，成為夫妻。