楊天柱和王大興(高陽 飾)想要趁著夜色殺了巡邏的幾個(gè)日本兵，以引出茍祖旺。可殺了兩個(gè)日本兵后，兩人敵不過暗處的機(jī)關(guān)槍，慌忙逃走。聽到動(dòng)靜，一隊(duì)日本兵牽著一只獵犬立刻對(duì)兩人進(jìn)行追捕。軍用獵犬嗅覺及其靈敏，不管天柱和大興如何繞，還是會(huì)暴露行蹤。眼看著就要被追上，天柱便在路口灑了許多酒，擾亂了獵犬嗅覺，成功逃脫。氣喘吁吁的兩人逃回皮貨行，首次行動(dòng)就成功殺了兩個(gè)日本兵的大興十分激動(dòng)，報(bào)仇的心更沉重了許多。

祥子匆忙趕到皮貨行，一進(jìn)門就向天柱和大興哭訴：茍祖旺帶著日本人把他們村包圍了，見人就殺。天柱的老丈人被日本兵打中了腿，幸好被祥子救下，藏在山上一個(gè)窯子里。天柱聽后，想要立刻動(dòng)身前去解救老丈人，卻被大興勸阻。三人商量對(duì)策，大興決定讓天柱和祥子拿著良民證去把老丈人接回。

次日，李隊(duì)長要去茍祖旺的村子茍家村征集勞工，搶奪糧草，在城門口遇到茍祖旺。茍祖旺從李隊(duì)長口中得知這次去茍家村是吳胖子提議的，茍祖旺氣急要去找吳胖子理論。李隊(duì)長似乎特別愿意看到茍祖旺與吳會(huì)長不和，臉上不經(jīng)意間有了一抹神秘的笑容。

八路軍在榆樹鎮(zhèn)建立情報(bào)站的工作由孫勇(楊舒楓 飾)負(fù)責(zé)，而孫勇偽裝成一名商人，人稱孫先生。孫先生慌稱受方向明之托來看望常小姐，實(shí)則想借助常小姐的關(guān)系在榆樹鎮(zhèn)開一家酒家，為建立情報(bào)站作準(zhǔn)備。常小姐回憶起方向明大學(xué)時(shí)期的革命演講，一時(shí)間熱血沸騰，十分激動(dòng)。雖然常小姐對(duì)在榆樹鎮(zhèn)開酒家謀生有一些不解，但還是欣然應(yīng)允。

昨夜大興用日本兵的槍支打了一槍，茍祖旺根據(jù)遺留的彈頭向野村推測八路軍已進(jìn)入榆樹鎮(zhèn)。可野村卻拿出真正的兇器——一支箭質(zhì)疑茍祖旺的推測。茍祖旺見到箭，想起之前在棗樹村清點(diǎn)人數(shù)時(shí)的情況，內(nèi)心不安，之后便令手下全城搜捕棗樹村遺漏人員。野村端詳著那只殺了日本兵的箭，若有所思。

救出老丈人后，三人回到村子，卻發(fā)現(xiàn)天柱妻妹已被日本兵殘忍殺害，場面不堪入目。三人悲痛欲絕，泣不成聲。之后，三人回到榆樹鎮(zhèn)，卻因?yàn)槔险扇藳]有良民證而被攔在城門口，天柱氣急就要與日本兵打起來。李隊(duì)長及時(shí)出現(xiàn)，把三人帶進(jìn)了城。

常小姐找到李隊(duì)長，想要李隊(duì)長幫忙解決開酒家的事情。夜晚，李隊(duì)長打來電話告知常小姐可以去找吳會(huì)長辦理。第二日，常小姐和孫先生找到吳胖子。吳胖子了解到常小姐的身份，忙帶兩人前去查看地方。

此時(shí)，日軍工程師中島率工程技術(shù)人員在無人區(qū)為A字工程勘察。