李冬青(蘆芳生 飾)絕不相信狗娃(羅晉 飾)真的投降日本人，猿飛(馬衛(wèi)軍 飾)讓狗娃帶著大家去狗娃山探寶。

陳鐵匠(張永健 飾)回到八路軍根據(jù)地，奶奶(寧?kù)o 飾)問(wèn)陳鐵匠有沒(méi)有狗娃的消息，陳鐵匠跟奶奶隱瞞了狗娃被日軍抓起來(lái)的事情。奶奶告訴陳鐵匠自從黑騾子的死后她心里裝不下任何人，除了狗娃。

陳鐵匠告訴政委狗娃已經(jīng)當(dāng)了叛徒，他要幫著鬼子挖寶藏。張敢為不相信狗娃會(huì)當(dāng)叛徒。陳鐵匠在會(huì)議室跟政委說(shuō)的一切都讓在外邊狗剩聽到，狗剩回去告訴奶奶。此時(shí)張敢為和政委正在爭(zhēng)辯。奶奶進(jìn)來(lái)，告訴他們寶藏根本沒(méi)人能找到，唯一知道的人黑騾子已經(jīng)死了。

夜里，李大個(gè)子胡小個(gè)子(馬京京 飾)過(guò)油肉(池源 飾)來(lái)到狗娃房間，狗娃正在睡覺(jué)，他們上來(lái)就把狗娃一頓揍，胡小個(gè)子，李大個(gè)子咒罵狗娃大逆不道，狗娃沒(méi)有做過(guò)多的解釋。

日軍盯著狗娃挖寶藏，狗娃偷了二娘(楊靜 飾)的首飾給猿飛說(shuō)是挖出來(lái)的，三郎(趙鋼 飾)一看全部都是假貨，猿飛氣急要?dú)⒘斯吠?。三郎留下?lái)監(jiān)督狗娃探寶，狗娃與日軍虛與委蛇，設(shè)計(jì)殺掉三郎，狗娃騙過(guò)猿飛說(shuō)，三郎是八路軍殺的。