海城地下組織因?yàn)榕淹今遗d的叛變，各個聯(lián)絡(luò)站點(diǎn)遭受到了前所未有的破壞，中共海城聯(lián)絡(luò)員俞子涵被捕，中共代號山鷹的聯(lián)絡(luò)員單家山在家中與海城軍統(tǒng)站人員同歸于盡。

海城軍統(tǒng)站內(nèi)歐陽倩向廖站長報(bào)告行動結(jié)果，廖站長接到上峰指令，將他們抓到的女共黨俞子涵押往南京。

中共海城市委，針對褚興的叛變海城地下情報(bào)組織召開會議，他們?yōu)榱俗柚菇M織進(jìn)一步的損失，要盡快除掉叛徒褚興。并得知俞子涵將要被押往南京，派林隊(duì)長帶領(lǐng)的行動隊(duì)到二郎山口設(shè)卡營救。

林隊(duì)長偽裝成軍統(tǒng)人員，攔截了關(guān)押運(yùn)送俞子涵的警車。經(jīng)過雙方腦力、體力以及火力的比拼，林隊(duì)長成功解救了俞子涵。

另一邊褚興不斷向軍統(tǒng)站提供海城地下組織的聯(lián)絡(luò)站以及相關(guān)人員的情報(bào)，并對抓捕回來的中共地下黨人員進(jìn)行嚴(yán)刑拷打，有的寧死不屈英勇犧牲。

密戰(zhàn)無聲劇照

解放軍某司令部派遣齊子義(王耀輝 飾)潛入到海城軍統(tǒng)站偽裝成軍統(tǒng)人員，攜帶幾部電臺，探查消息、傳遞情報(bào)，從敵人內(nèi)部著手，以便于瓦解國軍勢力。

在多方掩護(hù)下齊子義成功登上了前往海城的列車，車上于蘭(張凈桐 飾)與齊子義成功接頭。于蘭就為了掩護(hù)齊子義，不慎被一個留有小胡子的特務(wù)跟蹤。一路上于蘭都小心謹(jǐn)慎、沉著穩(wěn)重、不慌不亂。這也讓齊子義安心了不少。

潛伏在中共內(nèi)部代號黑鷹的間諜向海城軍統(tǒng)站傳遞齊子義將要來到海城的情報(bào)，廖站長、刁隊(duì)長等人火速集結(jié)，前往火車站抓捕齊子義。

火車抵達(dá)海城后，林隊(duì)長等人在外圍伺機(jī)接應(yīng)。于蘭調(diào)換了齊子義裝著電臺的皮箱，用計(jì)讓搜查人員把跟蹤她的小胡子抓了起來，于蘭成功脫身。