本劇通過藏族土司麥其一家和其他土司以及普通藏族百姓的生活，特別是麥其土司(劉威 飾)的“傻兒子”二少爺(李解 飾)扎西的傳奇般經(jīng)歷，展示了在上個世紀(jì)三、四十年代至五十年代初急劇變幻的社會風(fēng)云中，藏族人民的生活命運和一種特別的社會制度形態(tài)，表現(xiàn)了藏族人民堅韌、浪漫的性格和對生活道路的艱辛探索，揭示了落后的封建農(nóng)奴制度必然滅亡的歷史趨勢。

麥其土司屢屢受到汪波土司的侵犯，麥其決定反擊，帶領(lǐng)家族武裝襲擊了汪波家的商隊，搶來一個年青漢族姑娘，麥其土司為漢族姑娘的美貌所折服，決定娶她為妻，做土司太太(宋佳 飾)。不久，太太生下一個兒子——二少爺。

二少爺漸漸長大了，可人們發(fā)現(xiàn)這個兒子竟然是個傻子!麥其土司失望之余讓其自生自滅，傻子便成天混跡于農(nóng)奴娃子之中。新來的婢女桑吉卓瑪(許還幻 飾)侍候著傻子，傻子依戀著桑吉卓瑪，產(chǎn)生出一種幼稚的男女之情。當(dāng)傻子與桑吉卓瑪有了肌膚之親時，傻子突然對世界有了傻子式的領(lǐng)悟。