抗日戰(zhàn)爭(zhēng)決戰(zhàn)階段，日本為挽敗局，制定了一項(xiàng)意圖與國(guó)民黨重慶政府架構(gòu)“和平路線”的“桐工作”計(jì)劃。日本情報(bào)四課，軍統(tǒng)局，以“老虎”為首的中共情工小組，英國(guó)情報(bào)機(jī)關(guān)，三國(guó)四方，角力香港，揭開(kāi)以“桐工作”為主題的諜戰(zhàn)大幕。侯天亮和包家榮(宋允皓 飾)是留學(xué)東京帝國(guó)大學(xué)摯友，又同在駐華日軍情報(bào)四課任職。侯天亮的秘密身份是中共潛伏情工，包家榮的秘密身份是軍統(tǒng)臥底特工，兩人心照不宣義為兄弟，雖各為其主，又共同恪守一個(gè)宗旨，抗日救亡。當(dāng)軍統(tǒng)獲悉中共已經(jīng)洞悉“桐工作”，并開(kāi)始掌控相關(guān)情報(bào)后，侯天亮即被置于日軍情報(bào)四課和軍統(tǒng)特工的雙重包夾下。包家榮的任務(wù)是清除侯天亮，而當(dāng)侯天亮向包家榮言明有關(guān)“桐工作”實(shí)質(zhì)后，包家榮對(duì)重慶政府代表和日本情報(bào)部門(mén)探討“和平路線”的意向時(shí)，毅然決然地站到了侯天亮一邊，兩人聯(lián)手挫敗“桐工作”。