沒(méi)有了二十萬(wàn)俘虜負(fù)擔(dān)的項(xiàng)羽軍，以銳不可當(dāng)之勢(shì)攻破函谷關(guān)，駐扎在新豐鴻門(mén)，距咸陽(yáng)咫尺之遙。劉邦(于波 飾)軍對(duì)項(xiàng)羽軍火速神勇的勢(shì)頭議論紛紛，有幾個(gè)將士對(duì)劉邦將煮熟的鴨子拱手讓人的做法十分不滿。

天明和月兒從劉邦處請(qǐng)得令牌，到趙高府池塘下的陰陽(yáng)家大本營(yíng)祭奠月兒的母親時(shí)，撞見(jiàn)了兩個(gè)偷偷潛入陰陽(yáng)家的將士，天明攔住二人的去路，發(fā)現(xiàn)是劉邦手下的將軍曹無(wú)傷(常晉 飾)。曹無(wú)傷因違反法紀(jì)被杖刑三十，心中十分不快，偷偷騎馬投奔項(xiàng)羽。

月兒見(jiàn)曹無(wú)傷受罰，心中過(guò)意不去，央求天明陪自己去給他送傷藥。兩人來(lái)到曹的營(yíng)帳，手下說(shuō)他去了咸陽(yáng)。天明覺(jué)得事情有蹊蹺，探查之下，發(fā)現(xiàn)曹無(wú)傷穿著士兵服裝從新豐鴻門(mén)的方向歸來(lái)。天明將事情轉(zhuǎn)告蓋聶(陸毅 飾)和子房，兩人說(shuō)曹無(wú)傷是在謀劃叛變，天明不明白項(xiàng)羽軍與劉邦軍同為楚軍，應(yīng)該是盟友的關(guān)系，何談叛變。蓋聶告訴天明，局勢(shì)瞬息萬(wàn)變，沒(méi)有永遠(yuǎn)的盟友，子房又說(shuō)項(xiàng)羽曾被劉邦派去函谷關(guān)的部隊(duì)阻攔，所以此番駐扎新豐鴻門(mén)，對(duì)劉邦軍早已虎視眈眈。蓋聶擔(dān)心曹無(wú)傷在項(xiàng)羽面前挑撥離間，會(huì)造成無(wú)法收拾的局面。天明請(qǐng)求去楚軍大營(yíng)探探虛實(shí)，蓋聶感嘆天明還是不肯相信他與少羽之間的情義早就不存在的事實(shí)。子房囑咐天明不要打草驚蛇，若是情況不妙，一定要將少羽的小叔叔項(xiàng)伯請(qǐng)來(lái)。早年間子房曾救過(guò)項(xiàng)伯一次，如果事態(tài)惡化，子房希望他能念及舊情幫劉邦軍一下。

天明一襲夜行裝束，偷偷潛入到少羽帳內(nèi)。少羽背對(duì)天明，態(tài)度十分冷淡，得知月兒涉險(xiǎn)清除掉體內(nèi)的玉珪之力，而天明也失去了玉煞之力，少羽難掩心中的關(guān)切，詢(xún)問(wèn)天明的來(lái)意。天明說(shuō)自己只是來(lái)看看少羽，無(wú)意中說(shuō)漏嘴，使少羽得知他是從霸上而來(lái)。少羽責(zé)備天明總是幫著別人和自己作對(duì)，又說(shuō)劉邦已經(jīng)不是楚軍的盟友，只要當(dāng)在自己面前的都是敵人。天明將手搭在少羽肩上，勸他放下一切。少羽拿開(kāi)天明的手，說(shuō)世上已經(jīng)沒(méi)有少羽這個(gè)人了。天明詢(xún)問(wèn)他是否要攻打霸上，少羽說(shuō)暫時(shí)沒(méi)有翻臉的打算。天明離開(kāi)少羽的營(yíng)帳，將項(xiàng)伯請(qǐng)到了霸上軍營(yíng)。

項(xiàng)伯告訴子房，明日一早楚軍就要攻打霸上。子房詢(xún)問(wèn)下，得知有人送密函給項(xiàng)羽，說(shuō)劉邦已經(jīng)在咸陽(yáng)宮稱(chēng)王，還任命吳磊 飾)為相，徹底激怒了項(xiàng)羽。項(xiàng)伯正勸子房隨自己逃走時(shí)，劉邦進(jìn)入帳中，想托項(xiàng)伯轉(zhuǎn)告項(xiàng)羽，自己所做的一切都是為了等他來(lái)主持大局。劉邦說(shuō)自己明日一早會(huì)親赴鴻門(mén)，在項(xiàng)羽轅門(mén)外叩首靜候，將事情的原委解釋給項(xiàng)羽，求項(xiàng)伯相助，說(shuō)服項(xiàng)羽給自己見(jiàn)面的機(jī)會(huì)。項(xiàng)伯答應(yīng)了劉邦的請(qǐng)求，并承諾盡力報(bào)他周全。

劉邦連夜召集蓋聶、子房等人，商議對(duì)策。保護(hù)劉邦就是算計(jì)項(xiàng)羽；一味顧念兄弟舊情，又會(huì)令劉邦陷入險(xiǎn)境，天明心中糾結(jié)，不知該如何是好。蓋聶告訴他，這種事情要自己做出選擇，無(wú)論他選擇那一邊，日后都有可能會(huì)后悔，人生就是如此，總是不能兩全其美。

在項(xiàng)伯的極力勸解下，項(xiàng)羽答應(yīng)與劉邦見(jiàn)面。范增(韓振華 飾)說(shuō)劉邦自己送上門(mén)，正是除掉他的好機(jī)會(huì)。范增計(jì)劃設(shè)宴款待劉邦，再安排人手埋伏在四周，待項(xiàng)羽一聲令下，就將其了結(jié)，席間以摔杯為號(hào)，命令刺客動(dòng)手。

劉邦率領(lǐng)天明與子房進(jìn)入項(xiàng)羽帳中，三人行叩拜之禮。劉邦說(shuō)自己暫居關(guān)中是為了替項(xiàng)羽提前打點(diǎn)各種雜事，引來(lái)了范增的嘲笑。項(xiàng)羽高高坐在大帳之中，審視著劉邦。