俞大猷(于榮光 飾)來到龍山所看望戚繼光(朱曉漁 飾)，他知道龍山所一戰(zhàn)看似明軍勝了實則大敗，戚繼光心里一定不舒服，他們雖然一個看重陸軍，一個看重水軍，但基本觀點相同，都認(rèn)為衛(wèi)所制已經(jīng)瀕臨淘汰，龍山所一戰(zhàn)之所以落敗也是兵制的原因。一番交談令兩人互生惺惺相惜之情。

皇上下旨“平王直之患”，胡宗憲(李立群 飾)命徐渭(邵峰 飾)找一個善于談判的人去找王直談，徐渭找來夏正先生幫忙希望招降王直，徐渭告訴夏正這倭寇有真倭和假倭之分，假倭里當(dāng)屬五峰船主王直勢力最強(qiáng)，夏正問徐渭王直可有軟肋？徐渭告訴他因受王直連累，他的妻兒常年被關(guān)在金華的大牢內(nèi)，王直雖然是個大海盜，但常年出門在外難免會有思鄉(xiāng)眷戀之情。

夏正見到王直未及開口，王直就把他帶來的胡宗憲的親筆信給燒了，王直對夏正說不要以為放了自己的妻兒賣了這個人情，自己就一定會降了，他一面不動聲色地讓下人將夏正好生招待歇息，一面派自己的義子王滶去杭州一探虛實。王滶見到義母和弟弟分外激動，但義母和弟弟顯然并不待見他。

聽說胡部堂要在聽香水榭宴請王直，戚繼光決定要借機(jī)殺了王直，胡守仁勸他看在胡部堂的面上不得輕舉妄動，但戚繼光說胡部堂對他好那是私事，殺王直則是國事。戚繼光私自將王直押入大牢后，請求胡部堂將王直斬首，胡宗憲和徐渭又被戚繼光的特立特行驚到了。戚繼光見胡部堂難以決斷，于是提議兩人各上一個奏疏，等圣意裁決，不過圣命到達(dá)之前必須由自己的兵看守大牢，任何人不得私放王直。

徐階贊同戚繼光的奏疏，他啟稟皇上認(rèn)為王直當(dāng)誅，嚴(yán)嵩(倪大紅 飾)附議，也認(rèn)為王直當(dāng)誅。三日后內(nèi)閣授意浙江巡按使王本固上疏彈劾胡宗憲包庇倭寇，胡宗憲揣度圣意無奈之下再度上疏，一改初衷請殺王直。是年冬天王直被斬于浙江杭州府宮港口，王直死后海盜四起，嘉靖三十六年，倭寇燎原，海盜蜂起，舟山一度成為倭寇盤踞之地，王直義子王滶舉岑港寨壘之險公然挑戰(zhàn)大明，時任浙江總兵的俞大猷率大軍久攻岑港不下。朝廷下旨令戚繼光增援岑港，并限期一月必須攻克岑港。戚繼光一直根據(jù)倭寇慣用的幻術(shù)和蝴蝶陣針對性練兵，接到調(diào)令戚繼光帶上兩百精兵直奔岑港而去。

戚繼光夜探俞大帥行轅，因白天征戰(zhàn)傷員較多，行轅守備松懈，令戚繼光如入無人之境，俞大猷發(fā)現(xiàn)戚繼光后欲命人將他拿下，胡守仁經(jīng)戚繼光叮囑帶著所有兩百精兵聲稱包圍了整個行轅。