鄭旦(張立昕 飾)跟小越女學劍十年來大有所成，但始終學不會回身擋劍這招防身的重要招式。靈姑浮(劉言語 飾)派人找到了她們的所在，設下陷阱，擒住了兩人，準備用來對付鄭寅。此舉驚動了孫武親自前來要人。勾踐(謝天華 飾)二話不說，親自動手宰殺了參與擄人的手下，但只是罰靈姑浮去洗廁所。勾踐求孫武指點，孫武只說在他臥薪嘗膽十年的苦心孤詣之下沒有不成之事。孫武經(jīng)此事后，又將帶小越女隱居到更深的山中去，叮囑范蠡(朱孝天 飾)凡事做好最壞打算。鄭旦決定出山贖罪，為吳國殺掉心腹大患勾踐。她與小越女依依惜別，約好一月之后回來再學那招防身的回身擋劍。小越女離開之前終于等到了鄭寅。鄭寅受詔出山應付吳越比武之事，中途偷偷過來探望小越女，這才知道姐姐十年來一直在此，兩姐弟又再次錯過，不禁后悔不迭。勾踐下令讓龍武士等人出席比武，命他們只準輸不準贏。事實上，這些人都是靈姑浮一直呈報的言行不軌黑名單，勾踐不過是借機鏟除異己。夫差(鄭嘉穎 飾)謹慎安排比武之事，決定通過比武，打擊掉越國的軍事力量，以確保吳國長治久安，之后便禪位歸隱，與西施(穎兒 飾)一起去尋找鄭旦。然而當他準備出門去軍營之時，驚喜地發(fā)現(xiàn)，鄭旦正在門外熟睡。三人欣喜重逢，鄭旦自責懺悔當年逼死相國，夫差一如既往的溫言安慰，把罪責全攬在自己身上。鄭旦心疼地看著歲月在她的陛下身上刻下的風霜，終于理解到身為一國之君有多么不易，更下定決心要為他解決掉心腹之患。她借口留下武雄陪同練劍，指使武雄帶她喬裝混入比武大會行刺。