夜深人靜的時(shí)候，朱莉安娜還沒有睡，透過(guò)窗戶看到喬·布雷克獨(dú)自坐在車頭上也沒有睡。兩個(gè)睡不著的人一起，由喬·布雷克開車他的貨車出去兜風(fēng)。在大橋上看到了美麗的日出?；氐娇ㄞr(nóng)城后朱莉安娜看到日出餐廳在招聘，所以決定賺錢還給喬·布雷克。在餐桌上正教育兒子湯馬斯的副總指揮，接到了喬·布雷克打來(lái)的電話，向他報(bào)告他這里暫時(shí)還沒有人過(guò)來(lái)和他接頭，還質(zhì)疑了為什么那么重視那些錄影帶。副總指揮告訴他接頭人還在試探他是否是納粹的間諜，而他們有個(gè)情報(bào)員從舊金山送東西過(guò)去，不知道叫什么，只知道是個(gè)女的。至于那些錄影帶喬·布雷克不需要知道為什么，只要服從命令就行了?！　≡诒O(jiān)獄中弗蘭克繼續(xù)受到嚴(yán)刑拷打和侮辱，以至于弗蘭克盡力崩潰的邊緣，向弗蘭克這樣的猶太人還有他的家人都是要被消滅的，法律就是法律。朱莉安娜在餐廳正式上班第一天就遇到一個(gè)怪人，在看不受允許的《圣經(jīng)》，并且告訴她，她在這個(gè)中級(jí)國(guó)內(nèi)可以去書店買到一本這樣的書，看看第十二章第五節(jié)。　　在納粹大使館內(nèi)，德國(guó)副總指揮還在與日本方面日安會(huì)談，據(jù)他們所知，日本方面逮捕了一些疑犯，在運(yùn)輸高危影片，由高堡奇人所制。而這個(gè)高堡奇人現(xiàn)在的生死雙方的消息各不相同。這些事情關(guān)乎國(guó)家安全，他們不得不重視。副總指揮與埃里希在回駐地的時(shí)候遭到一波人的襲擊。埃里希受重傷。他每天更換路線，但是這些猶太人還是知道他走哪里，他要好好做個(gè)調(diào)查。另一邊艾德很久不見弗蘭克來(lái)上班，所以請(qǐng)假去他家里看，透過(guò)窗戶看到家里一片狼藉?！　≈炖虬材劝凑展秩苏f(shuō)的找到那個(gè)書店，順利的買的那本《圣經(jīng)》。喬·布雷克在朱莉安娜離開后也去了那個(gè)書店想問(wèn)出來(lái)朱莉安娜買了什么書，但是更本沒問(wèn)出個(gè)結(jié)果來(lái)。朱莉安娜在酒店房間里翻閱著第十二章，上面的內(nèi)容是：螞蟻將成為重?fù)?dān)。這好像隱喻著什么?！　“荻魉箒?lái)見田上，簡(jiǎn)單客套后田上告訴他，他與天皇的會(huì)面必須取消，因?yàn)橛屑榧?xì)已經(jīng)深入他們的情報(bào)組織，但是拜恩斯為了這次會(huì)面努力了很久，而且他們的首長(zhǎng)生病，恐怕已經(jīng)活不了多久，到時(shí)候兩個(gè)國(guó)家必定開戰(zhàn)。另一邊日本人抓了弗蘭克的家人，并以此來(lái)威脅弗蘭克說(shuō)出朱莉安娜的現(xiàn)在在哪里。他們?cè)诙?zhàn)勝利之后毒氣研究取得突破，無(wú)色無(wú)味，可以讓人沉沉的睡去。面對(duì)兩難的選擇痛不欲生?！　⊥砩蠁獭げ祭卓税褢岩傻膶?duì)象的目標(biāo)描述給副總指揮。這時(shí)朱莉安娜交給喬·布雷克一封信，拜托他如果她沒有回來(lái)就將信寄回她的家中。在朱莉安娜離開之后喬·布雷克拆開信看了，確定了朱莉安娜的身份，并且在一個(gè)廢棄的影院看了他所帶來(lái)的影片，從副總指揮哪里得知，那個(gè)會(huì)折紙鶴的男人是個(gè)危險(xiǎn)人物，最好不要與之有什么交集。但是喬·布雷克還是拿著槍去救朱莉安娜。另一邊馬上就要被槍決的弗蘭克，因?yàn)槿毡痉矫孀プ×诉\(yùn)送楚蒂影片的走私犯，所以他被放了，但他的家人已經(jīng)因?yàn)闀r(shí)間久了而離世。