秀全結(jié)識(shí)一鄉(xiāng)民石達(dá)開(王詩槐 飾)，極為賞識(shí)其文才武略與浩翰宏志，頓惺惺相惜，再三邀請他入會(huì)。達(dá)開亦被其「天下一家」的思想所動(dòng)，決助秀全起義共滅清朝，以拯救蒼生。達(dá)開精通孫子兵法，發(fā)現(xiàn)其兵器太過粗劣，在戰(zhàn)場上不堪一擊，著秀全派秀清等鑄冶鋒利兵器。耆英再迫祖琛緝拿亂黨。祖琛因忌秀全勇猛，但為向朝廷交待，派兵大舉沖往金田，然後胡亂捉拿三數(shù)老弱婦孺冒充拜上帝會(huì)信徒。宗棠看不過眼，直斥祖琛自欺欺人，終被他辭去職務(wù)。宣嬌練武之時(shí)，遇上打鐵鋪老板賴忠之女淑娟，二人志同道合。宣嬌游說她入會(huì)，并請她為其鑄造兵器。達(dá)開見村民一直受地主欺壓，強(qiáng)交大筆田租，遂煽動(dòng)群情，將租金轉(zhuǎn)交拜上帝會(huì)，因而得罪了大地主龍啟瑞。啟瑞不惜聘請以鑄劍馳名於世的賴忠鑄造兵器，供其自組團(tuán)練對抗拜上帝會(huì)。賴忠堅(jiān)拒所請，父女二人終被囚於府內(nèi)。清廷忠臣曾國藩(孫飛虎 飾)獲悉秀全等在金田一帶建立勢力，派其弟國荃向啟瑞打探匪情。國荃在龍府內(nèi)邂逅淑娟，洞悉地主欺壓貧農(nóng)之事，對啟瑞之所為大感不值，答允代淑娟向秀全求助。