日軍總部命令阿南惟畿奪取長(zhǎng)沙。薛岳(張豐毅 飾)密見第4軍、第74軍軍長(zhǎng)王耀武和歐震(衛(wèi)羽 飾)，約定表面遵從統(tǒng)帥部命令大張旗鼓南下，實(shí)際配合九戰(zhàn)區(qū)準(zhǔn)備第三次長(zhǎng)沙會(huì)戰(zhàn)。九戰(zhàn)區(qū)全力備戰(zhàn)，彭中華(佟瑞欣 飾)建議收網(wǎng)抓捕陳明韻(王嘉 飾)(王嘉 飾)等日特，敵人發(fā)報(bào)不及，帶上電臺(tái)倉皇出逃。波田和陳明韻喬裝老夫婦逃脫，乘渡船來到岳麓山，卻被正在渡口的呂慧(小斯琴高娃 飾)認(rèn)出。波田、陳明韻殺害呂慧，被隨后趕到的周詠蓮等擊斃。