為了刺殺汪精衛(wèi)，戴笠(潘軍 飾)親自部署，讓老于來上海和汪精衛(wèi)集團(tuán)的傅仁宗聯(lián)系，希望取得他的內(nèi)應(yīng)。傅仁宗當(dāng)面答應(yīng)，暗中卻將老于出賣。當(dāng)老于的人準(zhǔn)備動(dòng)手之際，卻遭到暗算，幾乎全軍覆沒。戴笠密令老于立即除掉傅仁宗，老于找馬云飛(于震 飾)聯(lián)系，遭到拒絕。歐陽劍平(劉琳 飾)從馮先生(馬昌鈺 飾)那里得知傅仁宗手里有一份殺害進(jìn)步人士的黑名單，上級(jí)指示拿到這份名單，并將傅仁宗除掉。報(bào)仇心切的老于提前單獨(dú)行動(dòng)，不僅沒有得手，反而驚動(dòng)了傅仁宗。馮先生讓馬云飛化裝成理發(fā)師深入傅仁宗家單獨(dú)行動(dòng)。