為了以間諜身份混入黑暗三女王中打探消息，瑞金娜(拉娜·帕瑞婭 飾)必須證明她心甘情愿地重走邪惡舊路。與此同時(shí)，艾瑪、戴維和白雪公主在混亂中密切地關(guān)注這臥底任務(wù)的進(jìn)展情況。虎克(科林·奧多霍諾 飾)船長(zhǎng)請(qǐng)求貝兒幫助他做一件不同尋常的事情。亨利在尋找童話(huà)書(shū)作者的過(guò)程中取得重大進(jìn)展。在過(guò)去的童話(huà)世界中，瑞金娜對(duì)邪惡女巫瑪琳菲森表示出友好姿態(tài)，還幫助她重新點(diǎn)燃失去的活力。匹若曹、匹若曹的爸爸（Geppetto）、幼年匹若曹扮演的匹諾曹、奧羅拉公主均出現(xiàn)在本集中。塞巴斯蒂安·羅奇將扮演萬(wàn)達(dá)斯國(guó)王。