燕南飛在云天之巔到處尋找“大悲賦”，終于工夫不負(fù)有心人，機緣巧合下找到了載有“大悲賦”的一顆珠子，并琢磨出其中的秘密。

傷心欲絕的南宮翎茶飯不思而日漸憔悴，南宮博不忍女兒自我折磨，安慰女兒說葉開過段時間就會過來娶她，南宮翎信以為真。

傅紅雪越來越自暴自棄，他不想因為形同廢人的自己而耽誤明月心的幸福，希望明月心離開自己。明月心為了救傅紅雪決定硬闖云天之巔盜取“大悲賦”卻被雀奴及時阻止。

燕 南飛謄抄“大悲賦”后放回珠子時發(fā)現(xiàn)了楊夫人南宮協(xié)并發(fā)生打斗，并引來公子羽。燕南飛惡人先告狀，誣陷南宮協(xié)是企圖盜取“大悲賦”的竊賊，被自己撞見而舍 命相護。公子羽當(dāng)面揭穿了燕南飛的謊言和陰謀，告訴燕南飛“大悲賦”正是南宮協(xié)賜予自己的，這種武功要先廢除全身功力方可修練。

周婷押上燕南飛侍女紅扇，知道在劫難逃的燕南飛求公子羽原諒，公子羽廢除燕南飛的武功并貶為雜役。

花白鳳對虧欠傅紅雪始終不能釋懷，想拯救傅紅雪卻苦無良策。雀奴來到無間地獄告訴花白鳳，公子羽是南宮協(xié)與楊常風(fēng)的兒子，他的“大悲賦”可救傅紅雪。花白鳳決定用自己的生命來換取“大悲賦”挽救傅紅雪。

明月心知悉，對雀奴的作為氣憤不已，正要阻攔花白鳳去冒險，卻被前來尋仇的周婷阻攔。周婷面貌、心性的劇變讓明月心十分愧疚和傷心。但誤會極深的周婷一心要向明月心報齊一心被殺之仇而出手狠辣，為讓明月心受盡折磨，她打瞎了明月心的雙眼。

周婷回到云天之巔后無意中聽到燕南飛與冷月、流星的對話，發(fā)現(xiàn)齊一心的死似乎另有隱情，于是決定晚上單獨逼問燕南飛。

當(dāng) 晚，燕南飛命紅扇放走六大門派眾人，以便他們趁亂逃走。恰在此是地，周婷前來逼問燕南飛，燕南飛不得不招認(rèn)是他殺死了齊一心，而且告訴周婷公子羽一直用邪 功在騙她。周婷大怒，正欲殺燕南飛，冷月和流星趕到阻攔，周婷寡不敵眾，敗走，被潛入云天之巔的駱少賓救走。燕南飛趁亂逃走。

周婷知道是自己誤會了明月心，她對自己傷害了明月心而自責(zé)不已，于是來到明月樓向明月心請罪。