道長開解郭靖(楊旭文 飾)，他之所以十年來進益不多，不是不夠用心，而是教而不明其法，學而不得其道，遂每日教他一些呼吸、打坐、走路、睡覺的法門。郭靖起初不明所以，但按道長的法子練習，日復一日，竟終有一天仿佛似開了竅，武功招式都有了很大的進步。一日練功，更是馴服了一匹桀驁不馴的小紅馬。其余五怪紛紛替他高興，唯有柯鎮(zhèn)惡從他的呼吸聲中辨出，他是跟別人習了內功。郭靖這才知道原來這些呼吸、打坐、睡覺的法門都是內功，并如實交代自己其實并不知道那位師父的名字。六怪于是決定暗中跟蹤郭靖，想要打探出這位高人是誰。郭靖和道長再次會面，不料遇見了來同一個地方修煉武功的梅超風(米露 飾)，六怪乍見梅超風，誤以為郭靖的內功就是她教的，倍感心痛。郭靖、道長跟蹤梅超風，來到了桑昆的軍營，忽然聽到桑昆和札木合在完顏洪烈的唆使下，準備密謀聯手拿下鐵木真，忙去通知華箏。華箏稟告鐵木真，鐵木真卻笑稱這只是華箏為了不想嫁給和她從小訂親的桑昆之子都史，才編出來的謊話，令華箏跺腳著急。