吳飛(嚴屹寬 飾)持槍沖進吳公館，杜莎莎(孫藝菲 飾)卻說這一切都是誤會。吳伯偉(鄭曉寧 飾)質問吳飛，吳飛無言以對。

回到偵探社，吳飛突然想起杜廣天(張雷 飾)的老仆人說的話。吳和杜莎莎再找老仆人了解情況，得知杜廣天死前曾給莎莎寄過一個八音盒。

馮大霖(馬曉峰 飾)獲悉八音盒的事情，害怕“候鳥計劃”因此暴露，命管家老九不管用什么辦法都要把八音盒搶過來。

吳飛和杜莎莎從郵局找回八音盒，最終從八音盒中找到線索，找到杜廣天留給莎莎的保險箱鑰匙和密碼。

從杜廣天留在銀行保險箱的信中，吳飛與杜莎莎了解到有人屢次從振新銀行套取巨額貸款購買大宗軍用物資，并秘密提供給日本軍隊。此外還提到了王中任(徐光 飾)的名字。

陳浩(蔣毅 飾)發(fā)現(xiàn)有人跟蹤吳飛和杜莎莎，陳及時出手制止。此人交代自己是馮大霖派來的。吳讓陳把人放了，放長線釣大魚。