吳衛(wèi)華(車永莉 飾)怕是她的哥哥殺了朵兒， 武仲明(王學兵 飾)及他的家人會不原諒她。武仲明問是誰告訴吳衛(wèi)華要把日本特務(wù)送去草甸子的，吳衛(wèi)華說了是蘇敬。

蔣介石要來西安，無巧不巧，齊北又被蔣介石留在了西安，并且還給了他生殺大權(quán)。這讓 胡漢良(余皚磊 飾)對馬志賢很生氣，他怕馬志賢會拍拍屁股自己走人，因為胡漢良怕齊北接下來最先對付的是自己。馬志賢與胡漢良商量決定靜觀其變。

武 仲明在辦公室里聽到了葛壽芝與齊北的談話，葛壽芝給齊北出主意說要在中共的組織里放一些眼線，并且葛壽芝已經(jīng)這么做了，還給了葛壽芝一些他放的眼線的名 單，但齊北卻讓他放在私人的地方。武仲明打電話把他所聽到的給組織匯報了，說到要取別外十二個人的名單，武仲明想到了黨調(diào)處的他的一個同志。

武 仲明把葛壽芝曾送給馬志賢的字拿去給齊北看了，齊北把葛壽芝叫了來，諷刺了葛壽芝一通。氣惱的葛壽芝把自己的墨跡揉成一團扔在地上，卻被胡漢良撿到了。李 直聽到關(guān)于日本特務(wù)的情報就去報告給了武仲明，等武仲明到的時候，吳衛(wèi)華已經(jīng)大義滅親殺了自己的親哥哥。菊劍死了，齊北對武仲明大加贊賞，但卻還是懷疑菊 劍是否是武仲明親手殺死的。

武仲明去安慰殺了親哥哥的吳衛(wèi)華，傷心的吳衛(wèi)華一直說武仲明就是她原來的武仲明。胡漢良把武仲明抓捕菊劍的事告訴了 黃秀玉(彭楊 飾)，胡漢良說武仲明這樣做完全是為了他自己，黃秀玉又問起調(diào)查她父母的事，胡漢良說得他需要一些時間。

葛壽芝擔心以后武仲明和胡漢良的關(guān)系，但齊北卻早有準備。馬志賢查到殺黃秀玉父母的是黨調(diào)處的一個叫皰丁的人。胡漢良把這個消息告訴給了黃秀玉。武家吃飯時，武仲明不在，奶奶說等吳衛(wèi)華進了門得好好管管武仲明。

胡漢良在葛壽芝面前發(fā)牢騷，把自己比成皇帝，把齊北比成有一天齊北會把自己取而代之。葛壽芝勸他以后最好不要把這些話說出來。