因?yàn)閰⒓恿T工，工廠欲解雇周恩來(lái)、蔡和森等人，周恩來(lái)等人巧妙機(jī)智地取得了斗爭(zhēng)勝利。

趙世炎來(lái)到施耐德工廠，向?qū)W生們宣傳共產(chǎn)主義思想。

皮埃爾千方百計(jì)刁難鄧希賢，聶榮臻等幫他應(yīng)付過(guò)關(guān)。

在郊外大雨中，周恩來(lái)、蔡和森等人探討革命理想，尋求中國(guó)救亡之道。

在張若名的掩護(hù)下，周恩來(lái)秘密與法共負(fù)責(zé)人伯納德見(jiàn)面。伯納德建議周恩來(lái)到歐洲各國(guó)考察工人運(yùn)動(dòng)。

聶榮臻等人請(qǐng)皮埃爾喝酒，皮埃爾承認(rèn)自己是逃兵。聶榮臻等人設(shè)計(jì)嚇跑皮埃爾，幫助鄧希賢擺脫困境。皮埃爾的母親生活陷入困境，心有不忍的鄧希賢發(fā)動(dòng)大家湊錢(qián)幫助她。宗旭之助手林朗對(duì)宗玉佩產(chǎn)生好感，但宗玉佩鐘情于陳喬年。林朗心中遷怒于陳喬年。

宗旭之與趙世炎再次發(fā)生爭(zhēng)論。趙世炎明確表示，兩人道不同不相為謀。