韓山從袁從仁(姜忠實(shí) 飾)處了解到本莊勝(王槊 飾)在白川(武振素 飾)處已經(jīng)得到重用，把興國(guó)(鄭偉 飾)接到上海牽制韓山也是他的主意。

白川有一批私鹽即將運(yùn)到，得知經(jīng)手人正是本莊勝，韓山想到一個(gè)一石兩鳥(niǎo)的計(jì)劃。

韓山和袁從仁分析出本莊勝運(yùn)鹽的路線，由 方堃(吳剛 飾)把消息出賣(mài)給 李連生(公磊 飾)。

譚梓君(左小青 飾)來(lái)到上海，對(duì)韓山這個(gè)拐走自己孩子的負(fù)心人、大漢奸充滿怨恨，但韓山不能說(shuō)出實(shí)情，只能把惡人扮演到底。