三兄妹齊心敗川島紅姍、天狼迎新生

川島手中有周紅姍為人質(zhì)，他才有恃無恐地將他的計劃告訴天狼，日本如果想要名正言順地發(fā)動侵華戰(zhàn)爭，并逃避西方國家的輿論指責(zé)，他們需要制造一個合適的理由。他的目的是讓天狼刺殺日本天皇的表弟小笠原君，以正式挑起中日爭端。天狼考慮到周紅姍的安全，只能答應(yīng)與川島合作。他到牢中看望周紅姍，周紅姍意識到這一次天狼兇多吉少，她握著天狼的手不肯松開，悲憤大哭。

次日，師兄妹三人齊聚一起換上決死團(tuán)的衣服，前去執(zhí)行任務(wù)。黑鷹感嘆他們已經(jīng)別無選擇，天狼冷靜得告訴他們，他們還有選擇。黑鷹臨走前擁抱林桐菲(苑子藝 飾)悄悄約定晚上十二點鐵橋見，林桐菲表示，只要自己不死就會赴約，黑鷹很欣慰。

由于鷹狼任務(wù)在前，林桐菲的任務(wù)在后，她得到一些時間服侍佟老爺子，佟老爺子此時已經(jīng)翻然悔悟，他向林桐菲訴說了自己的悔恨，他認(rèn)為黑鷹與林桐菲尚有一線生機，他們可以有機會逃走，但林桐菲卻表示另有打算，佟老爺大呼這些都是自己的報應(yīng)。

小笠原崇拜中國文化，他造訪錦城，川島親自接待，邀請他在清池戲樓觀看《空城計》與《矢空斬》，小笠原不知道自己已經(jīng)面臨死亡，還興致勃勃地談?wù)撈饝騽?nèi)容。與此同時，天狼已經(jīng)執(zhí)槍隱蔽，川島參照圖紙設(shè)計好刺殺地點，他同時還埋伏了另外兩名槍手，一名負(fù)責(zé)狙殺天狼，一名負(fù)責(zé)給小笠原補槍。

川島命令林桐菲在執(zhí)行任務(wù)前殺死周紅姍，而林桐菲卻趁他不在，拼死將周紅姍釋放，為了讓周紅姍順利逃出，她將大門反鎖，與日本特務(wù)同歸于盡。她知道，如果周紅姍死了，天狼也不會獨活。與此同時，佟老爺子帶著無盡的悔恨毒發(fā)身亡。

黑鷹與白狐來到華懋酒店的地下倉庫，白狐一槍打中黑鷹逼迫他引爆炸彈。黑鷹趁機發(fā)難，與日特進(jìn)行大戰(zhàn)，而樂淘淘與秦漢生無意中發(fā)現(xiàn)進(jìn)入地下室的暗門，他們進(jìn)入后，趁機搶走炸藥的引爆器。秦漢生為了給樂淘淘爭取前去報信的時間，用身體堵住暗門，被日特亂槍射殺。樂淘淘很快叫來國軍警衛(wèi)員將日特殲滅。在地下室，黑鷹與白狐進(jìn)行著生死決斗，他將白狐殺死后拖著沉重的腳步一步一步走向倉庫大門，他只有一個信念就是趕回去救林桐菲，盡管他知道自己的傷很重，已經(jīng)趕不回去了。聞訊趕來的國軍警告無效后，誤認(rèn)為他是日本特務(wù)，將黑鷹擊斃。

周紅姍拿著林桐菲給的通行證，闖入清池戲樓，她開槍驚擾會場，川島露出本來面目，小笠原這才知道川島要行刺他，天狼看準(zhǔn)時機，將另外兩名槍手狙殺，然后與川島大戰(zhàn)，川島試圖綁架周紅姍做人質(zhì)，但天狼果斷開槍，槍槍致命，速度快到無法想象，川島被擊斃，他臨死前還不相信自己會敗在天狼手上，一直在問怎么可能，天狼告訴他，因為這是在中國的土地上。死里逃生的小笠原向天狼鞠躬致謝，并答應(yīng)向世界公布自己被刺殺的真相。

樂淘淘很欣慰地告慰秦漢生的在天之靈，由于他們挫敗川島的陰謀，使得錦城避免一場劫難，他們都是小人物，卻都是無名的英雄。天狼向周紅姍告別，他要遠(yuǎn)上東北參加抗戰(zhàn)，周紅姍讓他帶上狼牙掛件，就像她陪伴在天狼身邊一樣，而她手中有天狼相送的一枚黃金懷表，昔日，周紅姍陷入經(jīng)濟(jì)危機，天狼讓她當(dāng)?shù)酎S金懷表換錢，但周紅姍最終沒舍得。如今，她已經(jīng)視這塊懷表為定情信物，她會一直等到天狼前線歸來，一同迎接幸福的未來。