鐵手(黃智賢 飾)要?dú)E殺無(wú)辜強(qiáng)暴婦女的冷呼兒(修革 飾)、鮮于仇(劉立偉 飾)二將，顧惜朝(鐘漢良 飾)、黃金鱗官官相護(hù)，掩護(hù)二將逃脫，二將從此對(duì)鐵手懷恨在心。

息紅淚(李小冉 飾)以殘城負(fù)隅頑抗，掩護(hù)戚少商(張智霖 飾)。陣前，顧惜朝宣揚(yáng)誹謗息紅淚為了救戚少商，拿自己色相和對(duì)她垂涎已久的三大高手作交易，以此打擊戚少商。戚少商向當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的穆鳩平(一真 飾)求證，穆鳩平證實(shí)。戚少商斥責(zé)息紅淚，息紅淚有口難辨。戚少商要帶雷卷(李海濤 飾)、穆鳩平寧可冒死沖殺出毀諾城，也不肯留在城內(nèi)受辱。眾仙子為城主息紅淚鳴不平，以金鎖鎖戚少商一臂不讓他棄下息紅淚而走。戚少商不愿再連累碎云淵的女孩子們?cè)鈿⒙?，揮劍砸開金鎖，帶雷卷、穆鳩平、沈邊兒(冬冬 飾)等拋下息紅淚，向城外沖殺血戰(zhàn)。鐵手為避免再牽連無(wú)辜被殺害，又見眾俠士舍命相救戚少商，更見識(shí)到戚少商的俠義心腸，鐵手不忍英雄俠士未伸冤就喪命卑鄙小人之手，令六弟子暗中放縱戚少商、息紅淚逃走。

但因?yàn)橥莱堑某鸷?，戚少商眾俠遷怒鐵手，殺了奉鐵手之名暗助眾人的兩位鐵手的弟子。其他四位弟子完成使命回見鐵手，發(fā)誓要為死去的兩位兄弟報(bào)仇，鐵手和戚少商結(jié)下了仇恨。

在追殺戚少商的途中，權(quán)相密令黃金鱗懲治顧惜朝，治罪顧惜朝屢次捕殺戚少商失敗，催促黃金鱗利用鐵手的力量捕殺戚少商，獻(xiàn)上戚少商的逆水寒寶劍。權(quán)相傅宗書(沉浮 飾)本意是以懲戒來(lái)督促顧惜朝，可黃金鱗借機(jī)免去顧惜朝官職，將顧惜朝踢出捕殺戚少商的隊(duì)伍。

顧惜朝失勢(shì)。顧惜朝見權(quán)相為了捕殺戚少商，得逆水寒寶劍，先不惜動(dòng)用鐵手，現(xiàn)在又興師動(dòng)眾動(dòng)用兵符閉關(guān)封城，開始疑心案中一定有重大隱秘；為了重新得到權(quán)相信任，顧惜朝回神威鏢局暗自察訪戚少商和李齡一案，正遇到晚晴替他行俠仗義，和墜崖未死、投奔晚晴的小玉正幫助神威鏢局幸存的人重建鏢局。