黑子(曲高位 飾)他爹跟蹤二紅(熊熊 飾)，想用販毒的事威脅二紅，李冰(夏海洋 飾)他們接到消息，二紅有動(dòng)作，李冰到客運(yùn)站，看到二紅和黑子爹(張山 飾)上了開往香坊的大巴。

石墨(張嘉譯 飾)找到 王響晴(張晞臨 飾)，想讓他去局里查下石墨本人的檔案和黑蜂的卷宗，因?yàn)檫`反組織紀(jì)律，被王響晴回絕。王響晴勸石墨放棄自己的懷疑，否則這份懷疑會(huì)讓石墨孤立無援。

石墨又找到 霍忠實(shí)(倪大紅 飾)，了解當(dāng)年的那起抓捕行動(dòng)黑蜂方面的細(xì)節(jié)，鄭元紅(李洪濤 飾)告訴石墨他們跟蹤二紅的線一直沒斷，不讓石墨在查了，石墨更確信了自己的猜測(cè)，堅(jiān)持要查。石墨覺得黑蜂還沒有死，鄭元紅，再三叮囑不讓石墨去冒險(xiǎn)，然后下了逐客令。

石墨在和鄭元紅談話的時(shí)候看到了一個(gè)人被鄭元紅他們的人帶來，覺得有問題。陸鳴(姜冠南 飾)從大為母親那得知大為偷偷跑去了新西蘭。陸鳴只告訴了 棲霞(王海燕 飾)，沒告訴石墨。

第二天，大為母親告訴陸明大為在新西蘭被警察抓了，大為去櫻子(付枚 飾)打工的別墅找她，櫻子用槍將齊大為(龐瀚辰 飾)趕了出來，大為母親讓陸鳴勸勸櫻子，否則將起訴櫻子非法持槍。

大為給姐姐打電話，櫻子本來也就是想嚇嚇齊大為，沒有再追究責(zé)任。可事情鬧大，上了新聞，石墨也知道了，石墨找到陸鳴，陸鳴實(shí)話實(shí)說承認(rèn)錯(cuò)誤。海鷗知道消息后，情緒激動(dòng)。